神龍二年正月，赤德祖讚遣使往岡底斯山迎請在彼地修行的高僧佛密、佛寂來邏娑。未果，將他們記誦之經典《分別經》和《金光明經》請回，修建五處佛堂供養。八月，赤德祖讚遣使獻馬千匹、金二千兩為其子江察·拉溫求婚。十月，後突厥進攻鳴沙縣，唐靈武軍大總管沙吒忠義戰敗，死六千人。後突厥繼續進犯原州、會州等地，搶奪隴右牧馬萬餘匹。中宗取消聯姻，張榜懸賞“能斬獲默啜者，封國王，授諸衛大將軍”。哥舒翰欲往長安接榜，哥舒道元驚問：“你有何能，敢做如此之想？”哥舒翰說：“我熟讀《左氏春秋》、《漢書》，精通兵法，捉拿默啜，何足掛齒？”哥舒道元以其年幼，拒絕。此後，哥舒翰每日以飲酒賭博為樂，祖父哥舒沮溺愛，任其所為。十一月，安西大都護郭元振與烏質勒商議聯合攻擊後突厥事，因雙方皆供奉“混沌”，無法安排禮節，便立帳外交談。天降大雪，烏質勒受風寒，暴死。十二月，唐封其子娑葛為懷德王，承襲嗢鹿州都督，隸屬昆陵都護府，準許繼承“混沌壬號”。
景龍元年三月，郭元振出任金山道行軍大總管。八月，中宗派恃禦史張行岌攜帶”混沌癸號”招慰震國。大祚榮即遣次子門藝入侍，臣屬於唐，設壇供奉“混沌”。十月，默啜親率大軍西征突騎施娑葛，唐任左屯衛大將軍攝禦史大夫張仁願代為朔方道大總管，擊敗後突厥，奪取漠南，在黃河北修築三座受降城。又在牛頭朝那山北設置烽候近兩千所。十一月，室韋酋長入唐，要求出兵協助唐廷討伐後突厥。
景龍二年正月初一，中宗準許嫁金城公主給吐蕃王子江察·拉溫。十五，中宗與韋皇後、諸位公主及宮女數千人換平民服裝，出宮，逛燈市。夜深方回，發覺數千宮女逃走大半。安樂公主以此事要挾中宗冊封其為皇太女，未果。四月，唐冊封那獻為右驍騎大將軍、昆陵都護、興昔亡可汗，統轄咄陸五部，鎮守庭州，不久，又升任招慰十姓使、磧西節度使。七月，郭元振任吏部尚書，又轉兵部尚書。