萬歲登封元年正月，武則天在華州鄭縣西馬村賞地三十畝，安置郭敬之妻蘭桂。二月，武則天改元萬歲通天。郭元振被告參加鑄造私錢、販賣人口活動。武則天因天寒地凍，洛陽牡丹未能被花農催開，沮喪懊惱，遂怒召其到行宮問責。郭元振據實以告。武則天說：朕違背時令，催花亂性，有過；你負氣仗義，違法亂紀，有罪。我早就讀過你的《白亭海歌》，現在，你如能以劍為題，即興賦詩，朕就免你死罪。郭元振不假思索，慷慨吟誦《古劍篇》，**似火，聽著皆揮汗如雨，牡丹花驟然綻開。武則天遂破格提升，授為右武衛鎧曹參軍。三月，王孝傑任肅邊道大總管，率副總管婁師德與欽陵、讚婆戰於素羅汗山。欽陵、讚婆以”混沌甲號”鼓舞士氣，大敗唐軍。王孝傑被貶為庶民，婁師德貶為原州員外司馬。四月，唐朝右武衛胄曹參軍郭元振出使吐蕃。欽陵提出講和條件：唐朝撤去安西四鎮戍兵，劃突厥十姓之轄地給吐蕃。郭元振拒絕。五月，營州都督趙文翽強迫契丹、粟末靺鞨、靺鞨伯咄、安車骨、奚等部落抽調航海能手往東海尋捕神鳥羲和、常羲。契丹人鬆漠都督李盡忠和營州刺史孫萬榮殺死趙文翽，以阿史德為巫師，聯合各部，起兵反唐。武則天詔王孝傑、白衣起為清邊道總管，統兵十八萬討擊。至東峽石穀，兩部相遇，王孝傑率精銳士卒衝出穀外，後軍總管蘇宏暉畏敵逃奔。王孝傑慘敗，墜穀而死。六月，唐追贈王孝傑為夏官尚書、耿國公。八月，默啜請拜武則天為幹媽，並為其女求配皇室太子，同時要求歸還河西突厥降戶，若如願，則率領部眾討契丹。武則天封其為遷善可汗，又派曹仁師率軍出征。粟末靺鞨酋長及其子大祚榮與另一酋長乞四比羽率部東逃。九月，唐封乞四比羽為許國公，封乞乞仲象為震國公。乞四比羽拒不受命，被追兵擊殺。乞乞仲象病故，大祚榮率部東逃。降唐之契丹大將李楷固緊追不舍，至天門嶺，被大祚榮打敗。十月，契丹王李盡忠遭毒殺，孫萬榮繼領其眾。默啜突襲鬆漠都督府，俘虜巫師阿史德及李、孫二人家屬，契丹部眾潰敗。武則天冊封默啜為“頡跌利施大單於”、“立功報國可汗”。十一月，默啜派遣使臣朝唐，請求每個封號追加至少一顆“混沌”或“倏忽”。武則天沒有答複。