開元二十七年正月，張九齡被封始興開國伯，食邑五百戶。其寫信邀請李泌南遊，太子李亨禁止他南行。李泌不渡秦嶺，流連忘返嵩山、華山、終南山之間，訪求神仙不死術。二月，渤海郡王弟大勖進朝唐獻鷹，唐玄宗賜宴於內殿，並授以左武衛大將軍員外置同正職銜，賜紫袍、金帶及帛百匹，留充宿衛。三月，吐蕃境內發生天花瘟疫，大相末東則布、朗邁色支及大臣瑪尚·春巴傑等捧揚苯教徒說法：此災禍由外域佛僧誦經做法激怒西藏鬼神所致。四月，金城公主染天花，末東則布、朗邁色以保護公主為由，未經讚普許可，下令將所有僧人逐往印度犍陀羅。五月，瑪尚·春巴傑強迫蒹葭改信苯教，否則流放。金城公主安排蒹葭離開鹿園，到東線尋找尚讚摩。六月，降附後突厥之奚、契丹部屢次進犯唐邊。安祿山求功心切，與幽州鎮將趙堪、白真陀羅假借張守珪之令，派平盧軍使烏知義率兵攻打潢水上遊奚部。烏知義不願出戰，安祿山、白真陀羅又矯稱皇帝製書，迫其出戰。慘敗。張守珪聞訊，大怒，問責安祿山，欲斬。史思明說：“祿山不識一字，如何假傳大人令？祿山不過一身贅肉，而大人則有眷屬若幹，家產無數，如果聖上怪罪，孰輕孰重，請仔細思量。”張守珪躊躇再三，不得已，隱瞞敗狀，虛構獲勝情況，奏報。六月，安祿山設法將實情上報朝廷，玄宗命心腹宦官牛仙童前往調查。張守珪恐事敗露，重賂牛仙童，將敗績歸於白真陀羅，逼其自殺。七月，安祿山將實情高價透露給朝廷宦官。玄宗收到揭發材料，大怒，杖殺牛仙童，張守珪因舊功減罪，貶為括州刺史。不久，後心脹痛，疽發背而死。禦史大夫李適之兼幽州大都督府長史，知節度事，繼續以“倏忽狗號”為吉祥物。八月，蓋嘉運率安西軍並石國王莫賀咄吐屯、史國王斯謹提協助莫賀達幹圍攻碎葉城。吐火仙將“倏忽猴號”藏於鎧甲內，出城迎戰，敗逃中被俘。蓋嘉運分遣疏勒鎮守使夫蒙靈察與拔汗那王阿悉爛達攻打怛羅斯城。遊擊將軍高仙芝潛兵偷襲，攻克怛羅斯城，擒爾微特勒。隨後，攻入曳建城，接回金河公主，將所俘獲突騎施數萬之眾交給阿悉爛達。九月，金河公主以蘇祿遺孀身份宣布突騎施降唐，另立突騎施文字創立者幽都王·移撥為可汗。不久，處木昆、鼠尼施、弓月等屬部內附，徙於安西都護府境內。十月，唐封阿悉爛達為奉化王，賞賜“倏忽猴號”。十一月，李林甫設連環計，以“為張守珪喊冤叫屈”罪名誅殺太子李亨遠親三十家。