吐蕃貴族之子尚修羅在戰爭環境中出生後更名為“倏”，冒充王子，送往漠北回紇充當人質；與此同時，後突厥小王子磨延泣更名為“忽”，被送往吐蕃做質子。因為後突厥與唐朝發生混戰，負責護送人質的粟特祭祀康英典、坎菊提將兩人帶到蒲昌海邊的龍城。
尚修羅出生既能講話，他滔滔不絕口述的內容被舍人整理成神秘文書《寧布桑瓦》。該書內容涉及大量有據可查的曆史事實、當代人物活動軌跡與諸多如夢如幻的離奇事件。尚修羅之父尚讚摩為了應對政敵的攻擊，不得不將《寧布桑瓦》呈交讚普，並詳述成書過程。
尚修羅（“倏”）與磨延泣（“忽”）分坐駝轎兩邊，永無休止地在龍城大道上往複循環，他們既不能互相溝通，也不能與其他人交流。這個過程中，因為偶發事件，被魔術的尚修羅與女巫阿史德（安祿山之母）空中交接，生下白發白眉、鼻梁上有顆大痣的侏儒阿嗜尼。
侏儒阿嗜尼因擅長表演走紅西域。安西節度使夫蒙靈察入朝時，受命順路押送尚修羅與磨延泣到長安。他打算將喜劇明星阿嗜尼上貢唐玄宗，以期實現“出將入相”的政治抱負。經過青海，尚修羅被吐蕃人劫掠，其他人抵達長安。阿嗜尼在朝廷表演時意外帶出道具牛耳尖刀，夫蒙靈察以謀殺罪名被貶官，而阿嗜尼則充當了唐玄宗寵物。
後來，隴右節度使哥舒翰奪回尚修羅，護送到長安，抵達當夜中風，昏迷不醒。
唐玄宗下詔，讓尚修羅（“倏”）與磨延泣（“忽”）為肉球、範陽節度使安祿山開鑿七竅。這項工程結束，朝野歡慶時，傳來安祿山反叛的消息。
阿嗜尼深得安祿山信任。
吐蕃乘虛而入，攻占隴右、河西等地。尚修羅被吐蕃擄掠而回，並且恢複到正常狀態，受到吐蕃重用，令其攻打河西走廊的涼州、張掖、敦煌等地。