兩次護法鬥爭的失敗，特別是陳炯明的叛變，使孫中山陷於苦悶彷徨之中，他開始覺察到，依靠一個軍閥去打另一個軍閥是不行的，今後必須依靠新的力量，探索新的道路，才能實現自己改造中國的理想。
正是在這時候，共產國際、中國共產黨向孫中山伸出了友誼之手。
1920 年，蘇維埃政府發布宣言，聲明：沙俄曆屆政府和中國簽訂的一切不平等條約，全部無效；放棄以前沙俄所奪取的中國領土和，以及在中國的租界；此前的沙皇政府、俄國資產階級從中國奪取的一切，全部無償歸還給中國。
這對於一直爭取民族獨立的孫中山來說，自然有巨大的吸引力。
1920 年，共產國際的代表維經斯基到上海時，曾經與孫中山有過接觸。1921 年，共產國際代表馬林到中國參加中國共產黨成立大會時，又在共產黨人張太雷的陪同下專程到桂林拜訪孫中山。馬林與孫中山進行了三次長談，向他介紹蘇俄的新經濟政策。孫中山覺得新經濟政策和他的民生主義很相近。
在和馬林會談之後不久，孫中山在一次演講中說：法、美共和國皆舊式的，今唯俄國為新式的。吾人今日當造成一最新式的共和國。
這表明孫中山的思想正發生著重大的變化。
雖然在孫中山以前的革命生涯中有不少工人追隨者，但他對於工人運動並沒有注意，這當然主要是因為那時還不具備條件。
第二次護法運動期間，發生了1921 年1― 3 月的香港海員大罷工。大罷工起初是要求增加工資，後來很快把矛頭指向了英帝國主義，帶有濃厚的民族主義色彩。這次罷工引起了孫中山的注意。
1922 年4 月，瞿秋白、張太雷又陪同馬林作為蘇俄政府全權代表到廣州和孫中山會談。孫中山在聽取了馬林對於蘇俄各方麵情況的介紹之後，表示要與蘇俄合作。