卻說行者和唐僧繼續西行，走了幾天，正是臘月，朔風凜凜，滑凍淩淩，一路都是懸崖峭壁崎嶇道路，到了一處山澗，叫做鷹愁澗，往下一看，澗水很深，忽然一聲響，從澗底鑽出一條龍來，撲向唐僧。
行者連忙丟了行李，把師父抱下馬，轉身就走。那龍也不追趕，把馬一口吞了下去，然後潛入澗中，沒了蹤影。
三藏看了，心中焦苦，沒了馬，怎麽走啊。行者於是拿出金箍鐵棒，走到水邊，高叫說：“潑泥鰍，，還我馬來，還我馬來！”
那龍聽了有人叫罵，就縱身躍浪翻波，跳了上來。行者見了，輪著棍，劈頭就打。那龍張牙舞爪來抓。兩人在澗邊打在一起。最後龍抵擋不住，轉身又跳回水中。
行者就跳到澗邊，使出翻江攪海的神通，把澗裏徹底澄清的水，攪得像黃河波濤一樣。龍在澗中，坐臥不寧，隻得跳出，罵道：“你是哪來的潑魔，這麽欺我。”行者說：“你不要我是哪裏來的，你隻要還了馬，我就饒你性命！”那龍說：“你的馬我吃了，怎麽吐得出來。我不還你，又能怎的。”行者說：“那就打死你，給馬償命。”兩人又在山崖下苦鬥起來。這龍實在打不過，就身子一晃，變成一條水蛇，鑽進草裏去了。行者拿著棍去找，哪裏找得到。
行者氣得三屍神咋，七竅煙生。忽然，就見半空中落下一朵祥雲。三藏抬頭一看，對行者說：“菩薩來了。”
就見菩薩說了聲：“敖閏龍王玉龍三太子，你出來，南海菩薩在此。”那小龍果然波跳浪，跳出水來，變成一個人像，踏上雲頭，在空中對菩薩施禮，說：“感謝菩薩活命之恩，我在此等候很久，一直不見取經人。”
菩薩指著行者說：“這就是取經人的大徒弟”小龍看了，說：“菩薩，這是我的對頭。我肚子餓，吃了他的馬，他就仗著有些力量，打得我不敢出來，也沒提一個取經的字。”行者這時也騰上雲端。就見菩薩走上前，把那小龍的項下明珠摘了，用楊柳枝蘸出甘露，在他身上拂了一拂，吹口仙氣，喝聲“變”，那龍就變成了原來的白馬。