卻說孫大聖來到了黑風山，正往前走，就見草坡上有人說話。原來是三個妖魔，席地而坐，一條黑漢、一個道人，和一個白衣秀士。那黑漢笑說：“明天是我生日，二位可以光臨嗎。我夜裏得了一件寶貝，叫錦襴佛衣。明日就拿它做壽，大開筵宴，就叫佛衣會怎麽樣？”道人笑說：“妙，我明天就去。”
行者聽了，大怒，跳了出來，舉起金箍棒，高叫：“你偷了我的袈裟，要做什麽佛衣會，趁早兒還回來。”說完，掄起棒照頭就打，一棒把那白衣秀士打死。一看，原來是個白花蛇精。這時，黑漢抄起一杆黑纓槍，分心劈臉刺來。行者跟他鬥在一起，打了十幾個回合，不分勝負。那黑漢於是虛晃一槍，跑回山洞，關了洞門。行者攻門卻打不進去，隻得回了觀音院。
見到三藏之後，三藏說：“悟空你來了，袈裟怎麽樣？”行者說了經過，“原來那是隻熊精，我跟他打了很久，不分上下。他閃回洞去，緊閉石門，我無奈，也隻好回來了。”三藏說：“你手段比他怎麽樣？”行者說：“我也硬不了多少，隻打個手平。”三藏說：“熊跟猩猩相類，都是獸類，他卻怎麽能成精？”行者笑說：“老孫是獸類，還做了齊天大聖，跟他有什麽差別？大概世間的東西，隻要有九竅的，都可以修行成仙。”三藏說：“你的本事跟他平手，你怎麽得勝，取我袈裟回來呢？”行者說：“我想這事都是觀音菩薩沒理，他在這裏有個禪院，受了這裏人家的香火，又容那妖精住在鄰近。我去跟他講理，叫他來討要。”這時天色已晚，於是等到次日，行者起來，登上筋鬥雲，飛去了。
很快，到了南海，按住雲頭，到了竹林下。就見有諸天迎上來，問：“菩薩叫大聖歸善，去保唐僧，怎麽有空到了這裏？”行者說明情況。諸天就去洞口報告。菩薩把他叫進來，行者到了寶蓮台下，菩薩問：“你來做什麽？”行者說了經過，請菩薩去捉那妖精。