話說師徒四人繼續趕路。一路走去，光景如梭，又到了深秋時節。正走時，又見一座城垣。到了城門口，行者向路邊的人打聽，對方說：“這裏是天竺國的下郡的玉華縣。城中是天竺皇帝的宗室，封為玉華王的。”
眾人進城來看，就見做買做賣的，生意興隆，人潮湧動，酒樓歌館，熱鬧繁華。一問，白米四錢一石，麻油八厘一斤，真是五穀豐登。三藏心想：“真是極樂世界啊。”
到了玉華王府，三藏換了衣帽，拿了關文，來到廳前通稟。王子命請進去，看了上麵的各國印信，也就痛快地把寶印蓋了，問道：“國師長老，從大唐到這裏，多少路程啊？”三藏說：“大約十萬八千裏，貧僧一路已經過了一十四遍寒暑。”王子又邀請三藏的徒弟也進來，擺下宴席招待。
這王子還有三個小王子，聽官差說來了三個麵色凶惡的和尚，生怕父親有危險，於是帶著武器，大的拿著齊眉棍，第二個拿九齒鈀，第三個拿黑棒子，走近眾人吃飯的暴紗亭裏，喝道：“你們是人是怪？”行者說：“我們都是人。”旁邊典膳官說：“這三位是小殿下。”八戒說：“小殿下，拿兵器幹什麽，你那耙子隻能給我的耙子做孫子。”說完，從腰間取出鈀來，晃一晃，金光萬道。行者拿出金箍棒，晃一晃，碗口粗細，二三丈長。沙僧取出降妖寶杖，豔豔光生。
小王子們看了，目瞪口呆，於是請三位給展示一下。行者於是騰上五色祥雲，把金箍棒耍得如同撒花蓋頂，見棒不見人，隻見一天棒滾。八戒也到半空，把耙子舞得呼呼風響。沙僧也到空中，把杖掄得金光縹緲。
三個小王子看罷，當即問父親：“我們請拜他為師，學武藝，保護城邦，不知父王能否答應？”老王聽了，就問三藏等人。行者說：“我們出家人，巴不得傳幾個徒弟，願意收下他們。”