不幸的事件一件件接踵而來。已經八十歲高齡的路德維希一世（1786—1868，曾為巴伐利亞國王，1848年被逼退位，是路德維希二世的祖父）寫信給路德維希二世，要他舍棄瓦格納。結果路德維希二世反而邀請瓦格納到天鵝堡去，兩人一起盡情狂歡了一周，其間，兩人每天詩文酬唱，並把自己的快活記載下來。
返回慕尼黑後，麻煩就來了。瓦格納的敵人布下了陷阱，就等他不小心跌進去。1865年11月26日，《人民使者》發表了一篇文章，指控他陰謀排除兩名內務大臣——匹夫特邁斯特和普霍騰，進而取代他們的位置。在柯西瑪無知的慫恿之下，瓦格納落入圈套，他為《快訊》匿名寫了篇怒氣衝衝的文章，攻擊內務大臣們，正好應了幹預巴伐利亞內政的指控。
普霍騰的機會來了，他大膽地呈了一封奏文給路德維希二世，說道：陛下聖明，請務必在您忠誠的人民對您的尊敬和愛戴，與瓦格納的友誼之間作一選擇。
普霍騰的背後有著全體大臣撐腰，還有太後、國王的叔公、慕尼黑大主教，與許多尊貴人士的聲援，內閣甚至醞釀著要全體辭職。路德維希二世不想步祖父的後塵，於是屈服了。因此，內閣要求瓦格納離開巴伐利亞。
瓦格納特別的心性這回又幫助他渡過了難關。狂風暴雨當中，他並未神經質地在絲綢滿室的書房裏踱來踱去，他仍安詳地在為《齊格弗裏德》譜曲。
1865年12月10日，早上5點鍾，瓦格納離開了慕尼黑。他看來神情黯淡，麵色蒼白，精神渙散。同他一道上火車的是仆人弗郎茲和愛犬波爾。柯西瑪、柯內利和另一個朋友為他送行。
瓦格納下定決心，隻要匹夫特邁斯特和普霍騰在，就絕不回慕尼黑。1866年初，他潛心於《紐倫堡的名歌手》的譜曲工作。離開慕尼黑之後，他便前往日內瓦，在城外租了一所鄉居，後來又往法國南部去尋覓合適的住所。到了馬賽，他接到德累斯頓的普契尼來電，說明娜已經亡故。電報已經延誤多時，他根本趕不及去參加葬禮了。