搖搖欲墜的臨時政府對布爾什維克的存在已深惡痛絕，驚慌失措的沙皇反革命將軍們“圖窮匕首見”，決定摧毀布爾什維克，扼殺它的旗手—— 那個被工人們奉為“上帝”的矮個子列寧！
瘋狂的誹謗開始了。全彼得格勒遊行示威的第二天，阿列辛斯基和一個叫葉爾摩蘭科的海軍少尉合署一個聲明，出現一張黃色的小報《活的言語報》上，誣蔑列寧從德國政府裏得200 萬法郎並被德國用“加封條”的保險車廂送回俄國，進行諜活動，他是德國參謀部的間諜，並在巴黎演員的克舍辛斯卡宮過著奢華的生活……同時也誣蔑了別的布爾什維克，司法部長趕忙製造了各式各樣的偽證。臨時政府首腦克倫斯基從線調回了反革命的軍隊和士官生隊伍。很快搜捕列寧和對布什維克的襲擊、逮捕、屠殺開始了。
“列寧在半個鍾頭以前還到過這裏，看他能長上翅膀飛到哪去？”士官生隊伍的人摸著列寧辦公桌上的茶杯水，還是熱的，是，發出猙獰的笑聲。《真理報》編輯部和印刷部都被搗毀，連角的廢紙堆也被凶狠地插進了刺刀……外麵又包圍著反革命軍隊。天羅地網，列寧縱然是山鷹，長出翅膀，又能飛出去嗎？
第二天一大早，布爾什維克黨中央書記斯維爾德洛夫悄悄到了列寧的住處，告訴他《真理報》辦公處被搗毀，並要他立即蔽起來。雨中，斯維爾德洛夫把雨衣披在列寧的身上，兩人悄隱匿在工人群眾的海洋之中。
7 月19 日，臨時政府頒布了通緝列寧和其他布爾什維克受的命令，在士官生內部還有高額懸賞列寧腦袋的陰謀。彼得勒布爾什維克委員會住地——克舍辛斯卡婭宮被特地從前線回的反動軍隊強占。
許多工人被逮捕。
“不能容忍損害黨的聲譽！不能容忍破壞革命！不能容……”列寧一時被中央強製隱匿在工人當中，他極度焦躁不，恨不得立刻衝進法庭去，與敵人展開針鋒相對的鬥爭，徹底戳破敵人的陰謀。光明磊落，以黨的利益為第一生命的列寧，決定出庭受審。他知道出庭是非常危險的，但他已做好了獻身的準備，列寧給加米涅夫寫上這樣一張紙條：請不要告訴別人，要是有人謀殺了我，就請你出版我的筆記：“馬克思主義論國家”（還存在斯德哥爾摩）。筆記本封麵是藍色的，裝訂過。我把馬克思和恩格斯著作的一切摘錄，都收在裏麵，並且作了批語、評注，下了定義。我想，如果要出版，一星期時間就夠了。這件事很重要。因為不僅普列漢諾夫，而且連考茨基也搞得混亂不堪。不過先要講好，這一切絕對不要告訴別人！