冬天到了，鐵木真從興安嶺往南走，穿過沙漠，打算到天山山脈去遊牧。他的目的不僅在於遊牧，還在於訓練部隊，使他們適合遠征，他把1.2萬名騎兵分成三隊，他率領其中一隊先行出發。
“博爾術、別勒古台，當我的隊伍消失在地平線時，你們各率一支隊伍跟過來。”鐵木真說，“我們一方麵研究戰法，一方麵偵察長城一帶的地勢與兵力。”
從秋天一直到冬天，沙漠裏黃塵滾滾，飛沙走石，往往伸手不見五指，連陽光都變得昏暗不明，這種日子持續了好幾天後氣溫就開始下降，群山和森林都蒙上了寒意，馬也有些吃不消了。鐵木真的部隊在北風怒號中肅然地行軍，當鐵木真的隊伍消失在地平線之後，博爾術的隊伍應該開始前進了。
這時博爾術忽然驚叫了起來：“別勒古台！你看那是什麽？”他指著肯特山麓，正有一支騎兵飛速趕來，卷起一陣塵土。
軍帳中的成吉思汗
“奇怪了！會是誰呢？”別勒古台呆了半晌，忽然感到大敵臨境了，馬上令大軍分左右兩路，準備應戰。
來者正是紮木合的部隊，紮木合原是鐵木真最好的朋友，現在卻率領了王罕與泰赤兀人，一共3.5萬人的混成部隊向鐵木真攻來。紮木合算準了鐵木真今晨會出發，他馬上趁虛而入。
但他忽略掉了一點，鐵木真並不是真的在遊牧，而是在做遠征的作戰演習，而且是分成兩支在演練。戰鬥很快開始了，紮木合的部隊一開始就遭遇到鐵木真強勁的隊伍，連泰赤兀的老將塔兒忽台都看得心驚膽戰。蒙古軍在大聲呐喊，一鼓作氣，像決了堤的海水似的，朝著紮木合的大軍擁了過來。
這時鐵木真怎麽也不會想到後方已經展開了戰鬥。當他正在泉邊小憩時，木華黎飛奔前來，立刻翻身下馬，氣喘籲籲。