從興都庫什山區傳來戰報，新繼位的花剌子模王劄蘭丁在東方地區聚集了一支龐大的隊伍，成吉思汗隻得重披戰袍，率領六萬大軍去摧毀這支不知天高地厚的小後輩。劄蘭丁統率大軍，潛入希斯庫希山中，遇到一支為數約一千餘人的蒙古軍，交戰結果，蒙古軍被擊敗，成吉思汗聞訊，馬上派三萬精兵增援。
兩軍相遇在巴魯安，劄蘭丁分三路前進，自己統率中堅部隊，他們行走在崎嶇的山道中，隻得下馬步行應戰，大破蒙古軍。入夜後，蒙古軍打算智取，虛張聲勢，做許多假人騎在馬上，對方不知是詐，信以為真，以為是敵人的援兵來到，因此軍心不穩。
雖然劄蘭丁仍打算力戰到底，可是他的左翼已先潰敗，劄蘭丁下令大吹號角，全力出擊，結果殲滅了半數蒙古軍，大獲全勝。巴魯安之戰對蒙古軍而言，是西征中唯一的敗績。可是劄蘭丁在勝利之後，過分驕狂，不能公平地犒賞手下，許多將領深感不滿，於是帶著部屬離他而去。
劄蘭丁隻得逃往印度，蒙古軍在後麵緊追不舍。劄蘭丁心急如焚，派出多名信使，前往各地召募新軍，可是蒙古軍早就扼守了所有的山隘通道，劄蘭丁隻好率領三萬人馬，從丘陵而下，進入印度河穀。
成吉思汗的軍隊蜂擁而來，劄蘭丁一心想越過德裏，和蘇丹結盟，可是戰況急轉直下，形勢吃緊，成吉思汗甚至不準士兵們停下來吃東西，揮兵全速追趕。劄蘭丁已陷絕境，他快馬加鞭，直奔大河，但是這段河水流湍急，隻好轉住另一段，並下令搗毀船隻，準備破釜沉舟，背水一戰。
破曉時分，蒙古軍趕到，他們己結集列隊在河旁，陣容森然。成吉思汗居中，令左右聽命，暫時按兵不動。劄蘭丁見情勢至此，隻得先發製人，揮師右翼，深入敵陣，劄蘭丁的精銳部隊盡出，對著中軍喊殺而去，希望擒賊擒王，拿下成吉思汗。不料他的座騎被蒙古軍的亂箭射中，他飛快地又躍上另一匹馬，奔馳而去。