公元1224年4月末，成吉思汗率領大軍由撒馬爾罕出發，回師蒙古。入秋時，大軍已越過了阿爾泰山，抵達到蒙古本土。沿著世界屋脊，進入他所開拓的駱駝大道。耶律楚材進言道：“終止屠殺，此其時矣。”當蒙古大軍離開最後一片敵人的廢墟時，成吉思汗下達了傳統的命令——處死所有的俘虜。
成吉思汗不禁歎息道：“擁有如此廣闊的領土，隻恨歲月不饒人，如今我已經是垂暮之年了！”
他詢問一位回教大儒說：“我這輩子的英雄霸業，雖足以睥睨一世，然而濫殺無辜，不知後人對我如何評價？”
這次西征花剌子模，遠至南俄，使蒙古王國的威名遠播，但是62歲的成吉思汗，在長達六年的遠征後已見老態。這期間又痛失了愛將哲別和木華黎，如喪左右手，使他已逐漸厭倦戰鬥，隻想狩獵過日，過和平寧靜的生活。但是，上天似乎不讓他閑著，木華黎一死，金人又不斷地起兵反抗，如果要攻打金，必須再一次征討西夏。
成吉思汗當初準備征討花剌子模時，希望西夏能派出援軍，西夏卻說：“自己沒有實力，還當什麽大王啊！”西夏竟敢出言不遜，成吉思汗勃然大怒，他難消心頭之恨。這次要平定金朝，必先肅清西夏，以絕後患。
秋末冬初，凜冽的寒風從戈壁吹來，蒙古大軍在塵沙中南下。成吉思汗在一次狩獵中，被一隻發狂的野馬撞到，坐騎受驚後前蹄舉起，不斷地嘶鳴，年邁的成吉思汗再也控製不住，終於跌落在地上。
“大王！你怎麽了?”博爾術立刻趕到，把成吉思汗扶起來。
“博爾術！”成吉思汗搖頭道，“我現在真是沒用了！”
成吉思汗雖然隻是受了點擦傷，但是過了一個晚上，他全身發燒，關節發痛。他的親信都圍攏在他床邊。
“大王，我看征討西夏的事還是緩一緩吧！等你身體複原了再說。”耶律楚材勸他先寬心療傷，拖雷和博爾術也在一旁附和。