鄒國答穆公問
孟子在外遊學，學成後教書，到後來又開始遊說旅行，這段時期，列國的局勢發生了很大的變化。
公元前356年，趙、燕兩國的君主在山東穀陽會和，鄒、齊、宋三國君主在山東汶上會和。
公元前355年，齊、魏兩國君主在郊縣會和，秦、魏兩國君主在陝西澄城會和。
公元前354年，秦在陝西澄城打敗了魏軍，7000人被斬首，攻陷了陝西韓城。魏派元帥龐涓領軍攻打趙國，圍困趙都邯鄲。
公元前353年，齊命田忌為元帥，孫臏為軍師，直入魏境。魏撤軍回擊，兩軍在山東菏澤大戰，魏軍潰敗。韓攻東周，攻下了陵觀、稟丘。
公元前352年，秦國自商鞅變法後，國力增強，震懼諸國。
公元前350年，秦國遷都到鹹陽。
公元前349年，趙國國都從晉陽遷到邯鄲。
公元前346年，衛自貶為侯，對魏、趙、韓稱臣。
公元前341年，魏討伐韓國，齊命田忌為上將，孫臏為軍師，攻魏救韓，在河北大名縣東北方向大敗魏軍，魏太子被俘、龐涓被殺。齊相鄒忌汙蔑田忌謀反，田忌投奔了楚國。
公元前340年，秦大夫衛鞅聯合齊、趙攻打魏國，魏大敗，割地求和。衛鞅被封於商，號商君。
公元前337年，蘇秦以連橫策略遊說秦惠王，未被采納。兩年後，他又以合縱策略遊說趙，趙封蘇秦為武安君。
公元前334年，齊、魏兩國同時宣布稱王。
公元前333年，蘇秦挾合縱對抗策略在各國遊說，被各國重視，所以身佩六國（燕、趙、韓、魏、齊、楚）相印。秦王後悔失去蘇秦，便用提出連橫對抗策略的張儀為客卿。
公元前332年，秦唆使齊、魏聯合攻打趙，蘇秦害怕，請出使燕國。蘇秦離趙後，合縱對抗即告瓦解。
公元前330年，秦攻打魏，魏割地求和。