1775年，是歌德在法蘭克福市的最後一年，他又有了新的戀愛對象。她叫莉莉，當時隻有17歲。兩個人的戀情發展穩定，很快就定下了婚約。但是不同的家庭背景、有差異的宗教信仰及雙方父母的不了解，使他們的愛情前途黯淡。何況當時，歌德對自由的愛情和安定幸福的家庭生活之間可能存在的矛盾有些悲觀的預見，所以他的心理開始動搖。歌德在這年2月給一位女性朋友的信中寫道：
親愛的小姐：
相信你在閱讀這封信時，想象中的我是這樣的：穿著華麗的衣服，在豪華藝術燈的照耀下，炫耀著身上的裝飾品，在賭桌前喧嘩吆喝，穿梭在輕鬆愉悅的交際場合，演奏會之後又是舞會；有著輕浮的興趣，對金發美貌的少女，發出驚異的讚歎。這些都是由於我平日的嬉笑胡鬧給你造成的的假象。我多麽想跟你談談我內心深刻的感情啊！
在這料峭的二月，穿著灰色皮衣圍著褐色圍巾的我，雖被寒冷刺骨的朔風所侵襲，但仍隱約地嗅到了春的氣息。這充滿愛的廣大世界在我心中沉潛醞釀，我將努力地工作，用我的詩歌描寫青春無邪的感情，用我的戲劇刻畫人生的痛苦，用我的畫筆繪出朋友們的神態和周圍的風景，讓我所深愛的人在白色的紙上留下色彩繽紛的姿態。
你能想象這樣的我在工作中，腦海裏想著些什麽嗎？飛躍的理想與自我的情感交戰著，既渴望享樂又希望為理想而不懈奮鬥。
我在清晨時刻，心中突然湧起一個使命——寫信給你，和你這樣一位善良美好的女性神交，是多麽幸福的感覺啊！這才是真正的歌德。
這位女性朋友和歌德自《少年維特之煩惱》出版後就相識相知，但一直都是依靠書信往來，並沒有見過麵。
這時候的歌德想要離開法蘭克福，他想要嚐試一下，自己離開莉莉之後是不是還能快樂地生活。此後，在歌德的生涯中，他曾經幾次嚐試用空間上的別離，來克服精神的危機。