柴可夫斯基和阿納托裏在1877年11月到達意大利後，突然感到懨懨無生氣，不過停留威尼斯期間仍努力將《葉甫根尼·奧涅金》的第一幕寫好了。這時，阿納托裏接到達維多夫（亞曆山德拉的夫婿）的一封信，要他立刻回去把米柳柯娃帶離卡明卡。柴可夫斯基陪伴阿納托裏去維也納，一方麵是為他送別，另一方麵是迎接替代阿納托裏的索伏朗諾夫。
他和梅克夫人仍書信往來不斷。12月8日他從維也納寫信給她，說他發現瓦格納的歌劇演出令人生厭，勃拉姆斯的《第一交響曲》也同樣讓他無動於衷。又說，他認為法國作曲家的作品反而引起他熱烈的共鳴。在聽過德利伯的《雪爾維亞》芭蕾舞曲以後，他告訴梅克夫人，說自己的《天鵝湖》和《雪爾維亞》比較起來真是非常貧乏，在過去幾年間，除了《卡門》之外，要以德利伯的樂曲最令他欣賞了。
送走阿納托裏及接過索伏朗諾夫後，柴可夫斯基離開維也納，在威尼斯小住，繼續編寫《第四交響曲》。他發現梅克夫人已經耽溺於酗酒及音樂之間時，12月15日找到個機會道出了心中的不悅：“一個男人借酒澆愁時，為的是麻醉自己及產生幻覺。但是這種幻覺的成本很高……酒隻能暫時使我們忘卻煩惱……音樂卻並非幻覺，而是發泄……”
他這番話似嫌過分，因為，不久之後他也向阿納托裏承認自己喝得很多，而且這種習慣終其一生都未曾改變：“我沒有酒就活不下去。不多喝點的話，我永遠享受不到寧靜。我自己早已習慣於偷飲，看到身旁的酒瓶時，心中不禁暗暗竊喜。”
柴可夫斯基在1878年1月準備和莫傑斯特及康德拉契耶夫一起度假。他意外地發現，音樂學院的會計主任寫信告訴他，代表俄國參加巴黎博覽會的差旅費是1000盧布。他已經完全忘記那回事，而政府當局因他沒有動靜而誤認作是接受派遣。事已至此，他隻好借口身體不適，不能前去。