歐美旅程
柴可夫斯基滿懷憂傷地踏上前往美國的旅途，船上有一位乘客在出航後一個小時就自殺死亡，外加心中的思鄉病，使他的情緒更加低落。直到船快到美國時他才鬆了一口氣，但抵達紐約後他卻惱火極了，因為對方沒得到他的同意，就把費城及巴爾的摩都列入他的訪問行程。
到紐約的第一天，他逛過百老匯大街，他告訴莫傑斯特那是一條非常奇特的街道，一些九層大樓當中夾雜著一兩層的房子，他還為看到黑人數目之多而“感到驚奇”。美國對他的熱情接待立刻使他先前的疑慮一掃而空。他的四場音樂會是卡內基音樂廳揭幕的節目之一，而且每一場都很成功。
他在4月30日寫給達維多夫的信中高興地敘說著：“我相信我在美國比在歐洲出名10倍。剛開始，有人對我提起這事時，我隻認為那是善意的誇張；可是，現在我了解確實如此。我的許多作品，甚至在莫斯科都沒人知道的作品，也常在這裏演奏，我在這裏比在俄國時還更像是個重要人物。這真是一件奇妙的事，不是嗎？”
巴爾的摩及費城的音樂會，證明了他在美國很受歡迎。華盛頓的俄國大使館在他停留的短暫期間，特別舉行音樂晚會向他們的這位愛國同胞致敬。柴可夫斯基在離開美國的前夕，參加了作曲家俱樂部在大都會歌劇院為他舉行的惜別酒會。
第二天，5月20日，他身心疲憊地乘船到歐洲去，不過因在美國訪問期間一切順利而感到相當滿意。他月底回到聖彼得堡以後，更因能和家人及朋友重聚而開心不已。
芭蕾舞劇《胡桃夾子》的大綱在7月7日完成，可是柴可夫斯基對它並不滿意。他在給達維多夫的信上顯示出些微的失望和無奈：“……它較之《睡美人》要差得多。我這老人家現在正是江郎才盡……不但頭發漸漸變白變少，牙齒也正逐漸脫落，眼睛也越來越不中用，身子很容易疲勞，腳也開始蹣跚不便，最嚴重的是越來越寫不出好作品了。”