經過了大小無數次戰役，秀吉軍依次攻下了但馬、播磨、因幡、伯耆等國，但是中部地方的統一仍然遙遙無期。小早川隆景與吉川元春都是智勇兼備的名將，他們發揮出了驚人的力量，堅強抗戰。吉川元春在山的北麵，小早川隆景在山的南麵，都布置了銅牆鐵壁般的防線。
秀吉采取的對策是向鳥取城發動攻擊。鳥取城必須依靠海上運輸來補給軍用物資。黑田官兵衛識破之後，搜購船舶，組織海軍，切斷了海上運輸路線。鳥取城繼續抵抗了半年，終因彈盡糧絕而投降。鳥取城的失陷，使毛利軍大受打擊。吉川元春不得不放棄山的北麵防線，向後撤退。
回到姬路城的秀吉，根據計劃攻取備中。已經攻陷了鳥取城，如果再占領備中的高鬆城，就等於砍掉了毛利軍的手足，可經由山的南道大舉進攻廣島了。
1582年2月，秀吉率領6萬大軍，從姬路出發。大軍一到岡山城，秀吉立刻命令蜂須賀彥右衛門及黑田官兵衛為使者，到高鬆城勸城主清水宗治投降，但遭受斷然拒絕。不得已的情況下，秀吉決心攻擊高鬆城。這時候，信長率軍5萬攻進甲斐，在天目山大破武田軍，勝賴戰死，名門武田家滅亡。
聽到這一好消息的秀吉，振奮不已。心想必須早日攻陷高鬆城，以便進攻廣島。高鬆城位於岡山平原正中央，四麵丘陵環繞，一看便知甚易攻陷。城內守兵2000名，卻收容了轄下老百姓3000餘人，不但無益於作戰，反而增加了糧食的消耗。
但前往勸降的黑田官兵衛及蜂須賀彥右衛門，回來後都向秀吉報告說：“清水宗治是極具膽識的勇將，恐怕不易攻陷該城。”
秀吉聽了之後說：“對！我也聽說過。雖然是小城，絕對不可以輕視。”
於是秀吉鞏固陣地，一步步向前推進，慢慢縮小包圍圈，其間也曾發動兩三次猛攻，高鬆城卻屹立不動。白耗了兩個月，到了雨季。雨中，雙方又交戰了多次，守軍的士氣卻越來越旺盛，反擊猛烈。