九、十月的天氣，騰南鎮四麵山野中的花木開得還是那麽鮮豔，各式各種的草花到處都是，田裏的莊稼還是那麽茂盛，全似江南暮春三月、草長鶯飛、山川明秀、草木華滋的景象；這時人卻和炸了窩的蜜蜂一樣。
原來當地雖是一個山鎮，因其位居雲南碧江蘭坪之南，略微偏西。西與西康、印度相通，越過邁立開江，順流而下，又與緬甸相連。鎮西的木裏戛，鎮東南角臨江大鎮林麻，相隔又近，一麵又通著往來緬甸的要衝騰越（現改騰衝）。省內土產多由此出境。
雖是小小一個山鎮，往來商賈甚多，五方雜處，各族人之外，印。緬兩國的人也常有來往。加以氣候溫和，四時皆春，一年三熟，花開不斷。如非山深水險，道路崎嶇，瘴雨蠻煙，蛇獸伏竄，去的人真有樂不思蜀之感。
講到地利出產，更是無窮。尤其是越過邁立開江便是那橫跨滇、康的野人山，千百裏地麵，到處都是遮天蔽日、從古以來未經人開辟的大森林，內裏什麽珍貴的獸皮藥材，嘉木珍禽，瑤草琪花和各種奇奇怪怪難得見到的東西都有得發現。還有大量砂金與各種礦產，隨地均可發掘，取之不盡。無奈江山險阻，森林黑暗，危機密布，防不勝防。除近山腳捕魚族、巨石鬆族、葡萄等墟落、山鎮之間還有各種山人聚居往來而外，常人不是真個為生活境遇所迫，又都體力健強，熟知當地風俗人情、地理天時，偶然冒險去往山中獵取財富而外，輕易無人敢於涉足。就這樣，入山也並不深。那最高最險、森林最密、終年暗如黑夜、滿布毒蟲蛇蟒之區，休說漢人，連當地山人也是不敢走進。
隔江幾處山鎮上往來的客人，有的乘水漲時坐了木排，專走水路去往國外和各地往來貿易；有的隻在鎮上向各當地土人收買當地土產力生。內有一部分走旱路的，也是往來騰衝、保山之間，把當地作為集散起運之區。資本雄厚的商賈都是派有專人掌管，本人從來不去。