莫非這個老頭就是我們要見的人？
宋朝太祖皇帝朱元璋起兵之時，邀請劉基劉伯溫為軍師。劉基除軍事才能了得外，更是陰陽術數方麵的絕頂高手。
劉基投身朱元璋的時候，身邊帶了一批人，他們都是劉基的門徒，各個都是身懷絕技，有的精通風水，有的掌握星象，有的能通鬼神，有的熟知精怪。劉基在他們的幫助下，輔佐朱元璋，摧城拔寨，所向披靡。後來贏得了天下。
跟隨劉伯溫一起打天下的很多人，在朱元璋登基後，都離開了朝廷，退隱山野。其中一個名叫元明清的術士卻被單獨留了下來。
元明清早年是跟著一個道士學習術法神技的，他可以穿牆遁地，點石成金，撒豆成兵。在朱元璋和陳友諒決戰的時候，陳友諒派出一名邪道，用三個紙人將朱元璋麾下三萬大軍打的潰不成軍。後來，劉伯溫派元明清上陣。元明清用靈火布陣，一個回合就將邪道打回原形。
也許正是因為元明清的特異所長，朱元璋覺得如果能組織一個擁有各種異常技能的組織，將會對江山更加穩固。於是他讓劉伯溫暗自通知元明清成立了一個秘密組織——還靈會。這個組織除了幫忙給皇帝朱元璋收集一些天下奇物以後，更多的職責是幫忙尋找擁有異術的能人。當然，對外一切都是保密。
元明清從此踏上了尋人探靈的旅途。天下之大，異人之多。他用了差不多十年，才把還靈會做成了朱元璋滿意的組織。不過江山穩定後的朱元璋身怕身邊的人對他不利，於是紛紛把一些有才之人剝奪軍權，調離京城。還靈會更是不同，每個成員除了要在皇室備案，成員之間不能通聯，每次做事都要有專人監管。
天下異人本就不多，每個人都性格不同。對於這樣的組織，有些人受不了約束選擇了離開。為了補充人數，官員不得不找人湊數。漸漸的，還靈會便形成了兩派，一派為南行，主要是朝廷派人加進來的人，這些人裏麵不乏有一些心術不正的邪道術士，；另一派為北路，是元明清之前尋訪留下的能人異士。有了幫派，就有了爭鬥，南行的人推崇一個叫百裏長空的人為會長，而北路的人則推薦元明清。為了爭奪會長，南行和北路的人各施法術，明爭暗鬥。