曹操北歸，劉備獨霸漢中，便派遣宜都太守孟達出兵，北攻房陵。房陵太守蒯祺率眾抵抗，孟達攻破城池，直接將房陵太守蒯祺斬殺。
而後，孟達率軍繼續攻打上庸。劉備擔心孟達一個人難當大任，拿不下上庸，便派遣義子副軍中郎將劉封從漢中順沔水而下，與孟達在上庸會師。劉封到上庸，統領孟達麾下將士，共同攻城。
上庸太守申耽眼見劉封、孟達軍勢浩大，無力抵抗，可不想像蒯祺一樣被哢嚓了。於是，申耽舉眾投降。然後派遣妻子、家族前往成都居住。
劉備加封申耽為征北將軍，仍然領上庸太守，員鄉侯。封申耽的弟弟申儀為建信將軍，西城太守。
秋季，劉備麾下文武紛紛勸劉備稱漢中王。平西將軍都亭侯馬超、左將軍領長史領鎮軍將軍許靖、營司馬龐羲、議曹從事中郎軍議中郎將射援、軍師將軍諸葛亮、**寇將軍漢壽亭侯關羽、征虜將軍新亭侯張飛、征西將軍黃忠、鎮遠將軍賴恭、揚武將軍法正、興業將軍李嚴等一百二十人聯名向獻帝上書，要求獻帝封劉備為漢中王。
七月，在沔陽設立祭壇，陳列精兵，群臣陪立，讀了一遍上述的奏章。其實，這些人聯名的奏折，根本就沒往許都送，而是在這兒讀一遍就算了。所以，劉備這個漢中王，就是自封的。
劉備向許都方向行禮，然後接受漢中王的璽綬，換上王爵的一切禮儀。
之後，劉備派人前往許都，向獻帝交還了之前朝廷封的左將軍的印信和宜城亭侯的印綬。
既然稱了王，順便封自己的兒子劉禪為王太子，然後返還治所成都。
劉備返回成都了，可漢中作為益州門戶，得由重將鎮守。大家都以為如此重任，肯定會交給張飛。一方麵，張飛是劉備的絕對心腹；另一方麵，張飛也是劉備陣營中的宿將，經驗豐富。就連張飛自己都覺得，這鎮守漢中的重任，非自己莫屬。