紹聖四年，是宋朝的多事之秋，而北邊的遼國和西北邊的西夏國其實也並不太平。
遼道宗耶律洪基登基後，遼國先後經曆了四次比較大的政治事件，一是其皇叔耶律重元陰謀纂權奪位、兵敗自殺而收場；二是其懿德皇後蕭觀音被耶律乙辛誣告與伶人趙惟一私通，耶律洪基卻又不加查實，就逼令皇後自殺，史稱十香詞冤案；三是其太子耶律浚被耶律乙辛誣告謀圖搶位，從而慘遭囚禁並被耶律乙辛派人暗殺身亡；四是耶律乙辛圖謀殺害皇孫耶律延禧，事敗出逃被耶律洪基滿門誅殺。這四件大事，時間跨度將近二十年，嚴重動搖了遼國的政治根基，遼國境內各種猜忌盛行，人人自危。而遼國剛從耶律乙辛及其黨羽的圖謀叛亂中走出來後，登基之初勤政有加的遼道宗耶律洪基就開始追求享樂了。他為人昏庸，忠奸莫辨，迷於酒色，而且還篤信佛教，廣印佛經和建築寺塔，勞民傷財，使得遼國社會矛盾激化，遼國境內的叛亂開始層出不窮，讓遼國軍隊疲於拚命，也使遼國開始由強盛轉向衰落。
而此時的西夏，其國內的情勢幾乎跟趙煦上位時的宋朝如出一撤，元祐元年即天安禮定元年(一零八六年)李秉常去世後李乾順即位，年僅三歲，也是母黨專政。其母後梁氏，梁乙埋之女，尊為太後，臨朝攝政，與其舅父梁乙逋擅政。在永安元年(一零九九年)李乾順親政前，梁氏兄妹倆把持朝政多年，對李秉常舊時親信和老臣，都設事陷害，打擊排擠。為了緩和國內社會矛盾，效法前朝，窮兵黷武，連年進犯侵襲宋朝邊境，使得宋夏間小規模的戰爭不斷，烽火不息，借以轉移國內危機。梁乙逋驕矜跋扈，好擅權，天佑民安五年（1094）十月，梁乙逋陰謀叛亂被大首領嵬名阿吳、仁多保忠等人殺死。梁氏統治期間，西夏政治腐敗，軍隊也逐漸衰弱，以致於在跟宋朝的屢次爭端中都沒有占到什麽便宜。