黑巨魔領主們,繼續操控新的黑水魔法，而他們中的另類圖門反對，最終被放逐。
被放逐地黑巨魔領主圖門，帶領著擁護他地黑巨魔們，來到了東部王國。
為了和黑巨魔們劃清關係，他們決定從此稱自己為高等巨魔。
在東部王 國，高等巨魔們還發現了一些，還處於狩獵時期的人類，這些人類是黑水爆炸之前地蟲人進化地。
是地，吳鋒灑在這片世界的這個生命種子，實際上是一種蟲。
所以這個世界的所有生命的源頭,其實都是蟲，人類也好，獸人也好，都從這個蟲進化而來。
高等黑巨魔最終紮根在黑森林附近，建立了城市。
並且他們還建立了高等黑巨魔議會，拿出從黑水帶來的水，造了黑水井。
而此時夢魘之王出現了，並且可以將一些進入夢境的生物腐化，從而引發了大規模的恐慌，並且因此而促使這裏的生物,提前發明了照明的燈具。
一些蟲人中了血肉詛咒，變成了矮人，而一些機器也中了血肉詛咒，變成了侏儒。
於是侏儒機器和矮人，共同建立了戰錘王國。
很快矮人們發現，自己的太小,矮人太多，於是產生了分裂。
一部分矮人建立了這個鐵爐堡，另外一部分矮人，緊緊守著自己的戰錘王國。
而另外一些矮人去了南方高地。
的格瑞姆巴托，格瑞姆巴托與鐵爐堡看上去差不多是因為它本來就是矮人的城市。
又過了一段時間，古族歸來，開始四處擴建堡壘，黑巨魔整合力量對抗古族，大戰全麵爆發。
古族尋求龍族的幫助，龍族上一次幫助，就失去了許多，不想再管凡人的事。
古族將軍最終中了黑巨魔領主的計，被捉住殺死，全軍潰退。
黑巨魔繼續進攻環形山和各處古族堡壘，甚至於青銅龍的家園時光之穴，也開始受到他們的騷擾。