吳鋒在他的世界,準備觀看一場戰爭，而在他種植下的那個世界裏麵，同樣也有戰爭將要發生。
時間流速飛快，很快又過去了幾百年。
黑巨魔們想要重新奪回土地，高等黑巨魔們已經支撐不住。
這個時候，蟲人部落已經統一成了阿索王國，主城就是高山城堡。
高等黑巨魔用教授人類魔法地代價，換來人類地支援，阿索王國加入戰爭，黑巨魔敗了。
阿索王國和高等黑巨魔結成了聯盟，阿索死後,人類王國開始分裂，一部分法師在西北方建立了法師聯盟，剩下的人類建立了七個王國。
法師們不慎引來了惡魔，於是請高等黑巨魔議會幫忙。
議會把上古之戰地事告訴了法師幻，並解釋說這些惡魔隻是上古之戰遺留地而已。
最終法師和議會聯手建立了一個組織“秘密裁判所”目地是把危險厄格殺在搖籃中。
然後又成立了秘密組織法師之眼，監視裁判所。
這個時候一位叫做海拉的法師，發現了另一個空間，看到了裏麵有夢魘之主。
宗教裁判所消滅了惡魔，將屍體都封印在海底，他們的力量越來越強,開始自傲。
法師的怕宗教裁判所得的力量太強，想換一任首領。
但是他們都不同意，要自己選，最終慘劇釀成，法師們依靠著法師之眼，掌握了宗教裁判所動向,將第1批宗教裁判所的成員全都殺死。
有成員在死亡的時候，將靈魂注入了惡魔屍體內，於是附在了惡魔身上。
烏拉，拜倫，與國王卡特是發小，拜倫成為了將軍，卡特國王給癡迷魔法的烏拉建了香草城堡。
脫離了古族奴役的獸人，不僅僅是建立了軍隊，並且不再愛好和平，而是嗜血，拒絕再為古族服務。
烏拉他將獸人酋長集合起來，飲下血酒，獸人強大了，擊潰了附近的古族。