方應吾原名方原，出身於軍伍世家，方氏一族世代戍守邊關，深受國王之信任。晉陽國的王子成年前，會遴選貴族子弟作伴當，一起讀書練武。方原聰明伶俐又不失質樸，被選中，與王子姬正尚成為至交好友。
一次去森林中打獵，方原遭有毒的蚊蟲叮咬，留下後遺症，身體變得弱不禁風，不得不離開王宮在家休養。姬正尚沒忘記好友，時常探望。大半年後，天道宗到震天府挑選適合修道的良材，順便拜訪國王。姬正尚懇求，讓方原入門，修煉道法強身健體。
姬正尚是王位繼承人，天道宗不能駁麵子，帶方原去了瀛台島。
其時方原已十四歲，修道嫌晚，但出乎意料，他竟然天賦異稟。一開始進境甚慢，花費兩年多才煉出真氣，隨後便突飛猛進，一日千裏。方原改名方應吾，經幾十年刻苦修煉，成為天道宗弟子中的佼佼者，被前任掌教相中，傳以大位。
在此期間，姬正尚遭遇大難。他的堂弟姬頌清勾結禁衛軍，篡取王位，清洗官員大臣。
方家是老國王的親信，姬頌清顧忌方應吾，未敢加害，隻明升暗貶奪了軍權。之後方應吾擔任掌教，姬頌清已經死去數年，十六歲幼子姬元亭在位，朝政由安棟左把持。為討好方應吾也為削弱姬頌清的勢力，安棟左將方氏家族的長子重新任命為征西大將軍。
姬正尚逃難托孤的時候，方應吾尚未當上掌教，他收留小公主姬泠玉，隱瞞身世養在東海郡的一個大戶人家。原打算待其長大成人後找個好歸宿，使好友在九泉之下安心。可沒想到，姬泠玉天生修道之資，三歲時即嶄露頭角。
方應吾左思右想，不忍坐視好友的女兒埋沒於凡塵，決定引她入道。
事情很棘手，讓前國王的女兒加入天道宗，萬一真相泄露，難免惹人遐思。盡管方應吾無幹涉朝政之念，別人一定不這麽認為。那樣對姬泠玉本人、對天道宗、對方應吾都不是好事。如果給姬泠玉隨便找一個修道門派，方應吾又不放心，怕毀了好苗子。