1937年7月中旬，戴笠剛到上海，蔣介石在南京緊急將他召回，讓他參與偵破一起最高軍事機密泄露案。原來在8月初。蔣主持召開最高國防會議，決定“製敵機先”。在日軍發動上海戰役前，先行殲滅在上海的日本海軍陸戰隊，攔截長江上的日本軍艦與商船。但是這個命令還未下達到軍隊，日軍艦船和這一帶的僑民幾乎在一夜之間，狼狽撤往江陰以下江麵。在此同時，當蔣決定出席中央軍校“總理紀念周”對學生進行訓話時，發現居然有日特事先得到消息企圖混入。蔣介石聞訊大怒，要求有關方麵迅速偵破。
戴笠認為，隻要能夠把與會或接觸到這兩件機密情報的人員進行調查，不難發現蛛絲馬跡。經過一番嚴密的過濾，很快發現行政院機要秘書黃浚有重大嫌疑。此人是福州人，早年在日本留學，其子亦經日本留學被分配在外交部工作。黃浚生活腐化、揮霍無度，經濟來源可疑，且他是與會人之一。戴笠派人密切監視跟蹤他。結果在黃浚與日本特務又一次交接情報時被當場拿獲，其子也因參與活動被逮捕。蔣下令將黃以賣國罪槍決。這是戴在抗戰初期與日諜的第一次較量。
淞滬戰爭期間，戴還親自指揮了一場高水平的對日間諜大戰。
9月中旬，救國會“七君子”之一章乃器向戴推薦了兩名上海大學畢業的高材生程克祥、彭壽，並說他們願意為反間諜鬥爭做出貢獻。程、彭二人在東亞同文書院工作，這是一個以日本陸軍為後台的日諜巢穴。戴經過考慮，決定按程、彭二人的要求成立“文友社”，並謹防反間之計，設計逼程、彭二人就範。
文友社成立後，戴笠首先將特務處的特工人員不露任何痕跡地打進去，以控製這座反間諜機關的主動權。其次遏製企圖進入文友社的日方間諜，並把程克祥介紹來的3名日方間諜趕走。最後，把程、彭爭取過來，真正建立了一個反日諜機關。