在上一集，孫悟空借到了一把“假的”芭蕉扇，不但沒滅火，還越扇火勢越大！
師徒四人快馬加鞭，一口氣跑出幾十裏地，這才沒有命喪當場！
（八戒）“猴哥，你平時不怕火燒，今天怎麽了？”
（悟空）“俺老孫今天沒有防備，沒念避火訣，也沒有使出護身法，所以兩股毫毛都給燒沒了。”
幾個人被火焰熏得灰頭土臉，打算找地方洗洗幹淨。
這時，土地公出現了，他拿著幹糧和水袋，獻給師徒四人，並建議他們去找大力牛魔王。
（悟空）“為什麽找他？難道是他點著的火焰山？”
（土地）“非也，大聖，火焰山的火是你放的。五百年前你大鬧天宮時，推倒了太上老君的八卦爐，裏麵掉出來帶火的石頭落在這山上，就成了火焰山。如今牛魔王在積雷山摩雲洞，如果你能讓他離開新歡回到鐵扇公主身邊，才有希望求到芭蕉扇……”
【轉場音效】
孫悟空聽從土地公的建議，來到積雷山。這座山有些奇特，山前暖洋洋的，如四五月的芳菲時節；山後則風寒霜冷，如同寒冬臘月。
孫悟空降下雲頭，正在探路，忽然見到一藍衣女子，她手裏撚著一枝香蘭，嫋娜而來。這女子美豔絕倫，雲鬢高聳，湘裙擺動，她正是牛魔王的小妾——玉麵狐狸。
（悟空）“女菩薩好，我從翠雲山來，請問牛魔王在嗎？”
（玉麵狐狸）“你是鐵扇公主派來的？”
（悟空）“算是吧！你快把他叫出來，我有要事找他！”
（玉麵狐狸）“哼！大王在我這吃得好、用得好，你想叫他回鐵扇公主那邊，沒門！”
眼瞧著計劃失敗，孫悟空被激怒了，抄起金箍棒就要拿她！
（悟空）“快點把他帶出來！否則我要你好看！”
玉麵狐狸見孫悟空發火，【煙霧音效】忙化作一團青煙飛走了。孫悟空跟著煙霧，穿過鬆林，來到摩雲洞口，正琢磨這怎麽進去呢——