上集咱們說到，牛魔王受邀去碧波潭做客，孫悟空也悄悄地跟著去了。
【潛水聲】
等到牛魔王潛入水下，孫悟空口念避水訣，也隨之潛了下去。
遊著遊著，孫悟空來到潭底，忽見一座玲瓏剔透的牌樓。他在牌樓前轉了幾圈，忽然看到假山下拴著辟水金睛獸，不由得心生一計——
（悟空）“嘿嘿，那婆娘騙過我，我就借你騙騙她，變！”
【變化音效】
孫悟空搖身變成牛魔王的模樣，解開韁繩，騎著辟水金睛獸飛出水潭，縱雲回到芭蕉洞。
鐵扇公主許久沒見牛魔王，急忙跑過來噓寒問暖，命人準備酒菜。酒過三巡後，鐵扇公主開始訴苦。
（公主）“大王，今天，我差點被孫悟空害了！”
（牛魔王/悟空）“哦？怎麽回事？”
（公主）“他因保護唐僧取經，向我借芭蕉扇過火焰山，我不願意借他。誰知，他不知怎麽弄的，竟鑽進我肚子裏，害得我死去活來，隻好把扇子拿出來了。”
孫悟空聽了，假裝懊悔地捶胸頓足。
（牛魔王）“真是！夫人，他害咱們孩兒，怎能把寶貝借他？”
（公主）“嘻嘻，其實，我借他的是一把假扇子——”
（牛魔王）“假的？那就好，那就好……”
孫悟空端起酒杯一飲而盡，然後趕緊打聽。
（牛魔王）“夫人，那真扇子在哪兒？”
鐵扇公主笑著從嘴裏吐出杏葉兒大小的芭蕉扇，放到孫悟空的手上。
（牛魔王）“夫人，這小小的扇子，怎麽能滅掉火焰山上八百裏的熊熊大火呢？”
於是，鐵扇公主詳細地說出了使用方法——用左手大拇指捏住扇柄上的第七縷紅絲，念動咒語，這扇子就會變大。
孫悟空得手後，立刻攥緊扇子，現出原形。
（悟空）“多謝嫂嫂相告，我滅完火立刻還你！”