上集說到，豬八戒和孫悟空圍攻牛魔王，把他從天上打落到山間。
（八戒）“哼哧，他掉哪兒了？”
兩人站在雲端向下張望，忽然，【撲棱棱】一隻天鵝飛了出來，孫悟空定睛一瞧，嘿！那正是牛魔王變化的。
（悟空）“變！”
【變身音效】
孫悟空變成一隻海東青，它撲棱棱陡然展翅，鑽入雲層後，倒飛俯衝【俯衝音效+撞擊】，一下子撞到天鵝身上。
（牛魔王os）“好你個猴子！我變！”
牛魔王再次變成一隻老鷹，凶猛地飛來，要啄海東青。
【變化+華麗音效】
孫悟空陡然化作一隻鳳凰。它渾身散發金光，巨大的尾翼在天空劃下一道七彩光芒。鳳凰乃是百鳥之王，其他鳥類見了，隻能乖乖低頭。牛魔王不想對孫悟空低頭，索性落到地麵，現出真身！
一頭壯碩的白牛出現在眼前，從牛頭到牛尾有上千米長，從牛背到牛蹄有幾百米高！它矗立在天地之間，儼然一隻巨型怪物！白牛晃晃大如山峰的腦袋，隻見牛眼閃光，牙如利刃，兩根牛角好似鐵塔！
（牛魔王）“哞——孫悟空！現在看你怎麽對付我！”
孫悟空變回原形，抽出金箍棒，大喝一聲——
（悟空）“長！”
轉眼間，孫悟空身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，甚至比牛魔王還要大上一圈。
【牛鼻子吐氣+蹬地聲】
牛魔王低下頭，將牛角對準孫悟空，撒開腿狂奔過來；孫悟空抄起鐵棒，向它揮打。霎時間，兩個龐然大物對撞，撞擊聲驚天動地、令山石俱顫！牛魔王挺著兩根鐵角，一下向左撞、一下往右頂，孫悟空冷不防被它那股蠻力撞飛出去，【轟隆】砸中一座高山，山上的岩石立刻炸裂。
豬八戒一瞧，趕緊也變成巨人，悄悄繞到牛魔王身後，打算偷襲他。誰料到，牛魔王好像後背長了眼睛似的，豬八戒剛走到它身邊，正要舉耙打它，【啪啪啪】那牛尾巴像條鞭子一樣，左右抽打，把豬八戒抽得暈頭轉向。最後，這老牛一抬後蹄，【咚】將豬八戒踢飛了。