太平軍在石達開的領導下，一路勇奪曾經被曾國藩的湘軍占領的各地。之後太平軍又經過一個多月的奮戰，攻克了武昌，並且控製了湖北省的大部分地區，讓湘軍後方陷入了一片恐慌之中。這時的曾國藩更加相信自己去年的想法是對的，但皇命不可違，沒等經營湖北就揮軍東下了。此時的曾國藩猶豫再三，他不知道是退回武漢還是坐困江西。一番前思後想之後，為了不讓湘兵士氣低落，人心動搖，曾國藩決定繼續待在江西，不再讓殘兵敗將攻打武漢了。可以說，此時的湘軍士兵無論從身體上還是心理上都已經傷痕累累了，所以他們需要養精蓄銳。
自太平軍奪得武昌之後，他們控製了長江兩岸的主要集鎮。江麵上，太平軍的戰船你來我往，一派繁榮之象，此時基本算是太平軍的鼎盛時期。
由於曾國藩不願回到武漢，所以隻得繼續攻打九江。湖口戰敗後，湘軍陸師還有一兩萬人，由塔齊布、羅澤南、李元度率領。曾國藩認為隻要湘軍集中全部力量，一定會把九江攻下，可沒想到守衛九江的林啟榮已看穿了曾國藩的心思，他隻守不出，在他的率領下九江就像是一麵銅牆鐵壁，任曾國藩用盡一切辦法都攻不下來。
正當曾國藩為九江的事苦惱的時候，塔齊布因積勞成疾嘔血致死，聞聽此訊的曾國藩心如刀絞，異常悲痛。他怎麽也沒想到塔齊布會離他而去，離湘軍戰士們而去，以後他還能指望誰呢？正是因為有了塔齊布才有了曾國藩和湘軍一次又一次的勝利，是塔齊布讓湘軍的威望大振，讓曾國藩出盡了風頭。但此時，塔齊布走了，曾國藩的心似乎也跟著碎了，於是他忍不住失聲痛哭起來。
禍不單行，這時又傳來了不好的消息，太平軍又攻占了義寧並殲滅了那裏的湘軍。曾國藩又派羅澤南去攻打義寧的太平軍，以阻止太平軍由鄂返贛。