朱元璋出軍征服方國珍，同時決定了南征和北伐的大計。
吳元年（元至正二十七年，1367）九月間，元璋保有的疆土，大體上據有現在的湖北、湖南、河南東南部和江西、安徽、江蘇、浙江，包括漢水流域和長江下遊，是全中國最富庶繁盛、人口密度最高的區域。
南部除元璋以外，分作幾個軍事單位。以四川為中心的是夏國明玉珍。玉珍本來是西係紅軍徐壽輝的部將，奉命入川略地。壽輝被弑，自立為隴蜀王，以兵守住瞿塘，和陳友諒斷絕來往。至正二十二年（1362）即皇帝位於重慶，建國為夏，年號天統。二十六年病死，子明升繼位。[92]
雲南有元宗室梁王鎮守。兩廣也是元朝的勢力。福建陳友定雖然跋扈，仍然向元朝效忠。
元璋見夏國主幼兵弱，雲南太遠，暫時可以放開。最近的目標是福建和兩廣。
北部在表麵上屬於元朝，情形更複雜。粗枝大葉地分析，山東是王宣的防地，河南屬擴廓帖木兒，關內隴右則有李思齊、張良弼諸軍。擴廓和李張二將不和，元璋用兵江浙，元朝幾個大將正在起勁內鬥，拚個你死我活。道理說不上，無非是爭軍權、搶地盤。打得發昏，誰也管不到大局，再加上宮廷陰謀政變，越發糾纏不清。雙方都在打算先安內而後攘外，勢均力敵，誰也得不到便宜。得便宜的是他們的公敵朱元璋，正應了古人“鷸蚌相爭，漁翁得利”的話。元璋趁元朝內部打得火熱，他便東征西討，擴大地盤，充實軍力。等到元璋北伐大軍兵臨城下，這幾個英雄才肯放手，停止互相殘殺，卻又不肯也不甘心合作，眼看著友軍一個個被擊破，終於同歸於盡，大家完事。
元軍內訌的故事可以追溯到幾年以前。
紅軍起事後，元朝正規軍隊完全無用。真正肯打仗的是義軍，是由地主巨紳所組織的保衛私家財產生命的地方民兵。義軍中最強大的有兩支，一支是起自沈丘（今河南沈丘）的察罕帖木兒和李思齊，幾年來連敗紅軍，重占河北、關陝，克汴梁，定河南，號令達江浙，屯重兵太行山，正預備大舉攻取山東時，和另一支義軍發生了衝突。[93]