利州西路，大宋西北邊陲，利州西路州治、沔州。
自興慶元年新皇趙竑登基，下旨利州兩路三年免賦，與民養息，又派新軍入駐利州兩路。在以四川製置使崔與之，利州西路都統製官曹友聞為首的一眾官員經營下，在四川軍民的努力下，整個西北邊塞，包括蜀地，很快從戰爭的創傷中恢複了過來。
西河州，三關五州重鎮，城牆和壕塹按山穀形勢構架，周長 10裏，四麵陡峭，易守難攻，構築得非常堅固。一直以來，西河州都是利州西路的要塞，西北的門戶。
西和州西城牆上，利州西路統製呂文德在一眾將領簇擁下，正在向城外觀看。
自去年初以來，蒙古大軍勢如破竹，已經連破西夏數座重城。西夏國土大部淪喪，蒙古大軍連續攻破金人治下的西北蘭州、洮州、以及臨洮府等重鎮，燒殺搶掠、所過殘破，金民紛紛逃入宋境，蒙古大軍入侵與洮州、臨洮府緊連的宋廷邊塞，似乎也隻是時間問題。
“將軍，快看，好像有敵情！”
突然，衛士們指著西邊，失聲喊了起來。
呂文德心裏一驚，拿起千裏鏡，向著西麵看去。
山丘起伏之間，十幾騎宋軍遊騎打馬在前，狼奔豕突，直奔西和城而來。
緊接著，無數鐵騎映入視線，馬有護具，兜鍪鐵甲，角弓利斧，箭囊滿滿，誌得意滿，不可一世。騎士們馬蹄聲隆隆，地麵顫動，四麵八方，很快聚集成一列列，機動快速，訓練有素，讓城頭的宋軍將士都是心驚。
而在原野之上，鐵騎縱橫之間，無數的宋人百姓軍民，連滾帶爬，鬼哭狼嚎，被驅趕著向西和州城而來。
“韃靼大軍！吹角，擂鼓，點狼煙!”
呂文德大吃一驚，大聲喊了起來。
我勒個去！
想不到蒙古大軍，毫無征兆就入侵宋地了！