在契丹之西、之北、之東，生活有奚、突厥、黨項、回鶻、阻卜、敵烈、烏古、室韋、女真、渤海諸部族。其中奚族之地於遼太祖耶律阿保機時已盡歸契丹，以渤海人為主體的渤海國亦被耶律阿保機所滅；黨項部族散處於今陝西西、北以及寧夏、甘肅等地，此後大多歸附於西夏；“北番之中，最為強盛”的突厥族，在唐末五代初已趨“微弱”；唐時居住於漠北的回鶻部族也因戰敗而遷移，一支遷至河西走廊，稱甘州回鶻，一支遷至今新疆東部，稱西州回鶻，另一支遠遷至蔥嶺以西的中亞地區。而其他活動於契丹邊境地區的諸部族，時反叛時歸附，從而對契丹政權形成相當威脅，內中又以阻卜、女真兩部實力最為強勁。
阻卜在《遼史》中又作術不姑、述不姑、直不姑、直不古等，是遼、金時期對韃靼的另一種泛稱，其狹義僅指塔塔兒部，廣義則包括漠北諸部。故遼代有北阻卜、西阻卜、西北阻卜和阻卜別部等分部，早在遼初即向遼廷朝貢，其降附遼朝者設有大王府、節度使司、都部署司、都詳穩等官署，據《遼史·百官誌》，有阻卜國大王府（包括西阻卜國大王府、北阻卜國大王府、西北阻卜國大王府）、阻卜諸部節度使司（包括阻卜紮剌部節度使司、阻卜別部節度使司）以及西北路阻卜都部署司等，由契丹人和本部酋長擔任其官。各部族需每歲向遼廷貢獻馬、駝等，戰時還需集兵出征，由此常引起阻卜各部的不滿而時有反抗。至遼景宗時期，“人多散居，無所統一，惟往來抄掠”的阻卜諸部已發展到氏族父權製末期，隨著其實力的增強，開始對外擄掠人畜財富，並逐漸形成強大的部落聯合體。由於此時遼景宗、蕭皇後主持國政，契丹已自遼穆宗時內政動**、國勢衰微中走出，即迎來“中興”，國力趨強，所以“反叛”的阻卜屢遭遼軍鎮壓。