劉備三顧茅廬，終於請得臥龍諸葛亮出山。
諸葛亮，字孔明，徐州琅琊陽都(今山東臨沂南縣)人。其先祖諸葛豐曾任西漢元帝司隸校尉，父親諸葛輥在東漢末年做過泰山郡丞。可見，諸葛亮出身於世宦之家，因而得到良好的教育。不幸的是，在他尚未成年的時候父親早逝，諸葛亮成了孤兒，不得不跟隨叔父諸葛玄生活。《三國誌·諸葛亮傳》說，“亮早孤，從父玄為袁術所署豫章太守，玄將(帶著)亮及亮弟均之官”。諸葛玄到達豫章後，不久，漢朝中央“更選朱皓代玄”。諸葛玄受排擠丟了官以後，沒有生活依靠，由於素與荊州牧劉表有舊，便去投奔劉表。諸葛玄死後，諸葛亮與弟弟諸葛均開始獨立生活，安家於襄陽城西二十裏隆中，並親自參加田間勞動。史稱“玄卒，亮躬耕隴畝，好為《梁父吟》。身長八尺(約近1.9米的大個子),每自比於管仲、樂毅，時人莫之許也。唯博陵崔州平、潁川徐庶元直與亮友善，謂為信然”。可見諸葛亮雖然躬耕田畝之中，但並不死心踏地做一個農夫，而是一麵種田，一麵研究學問、吟詠歌賦，一麵廣交朋友結交名士提高自己的知名度擴大自己的影響，一麵綜觀天下之變謀劃安定天下的策略。諸葛亮周圍的親友都很清楚諸葛亮試圖“出山”有所作為，因而譽稱其為“伏龍”“臥龍”。所謂“臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯”雲雲，實為後來自謙之辭，非為出山之前的真實心情。
劉備三顧茅廬向諸葛亮問策，隆中對策使劉備茅塞頓開，確立了劉備嗣後戰略決策的指導思想，其意義尤為深遠。《三國誌·諸葛亮傳》記錄了二人單獨談話的內容，劉備問曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，主上蒙塵。孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術短淺，遂用猖獗(蹶),至於今日。然誌猶未已，君謂計將安出?”諸葛亮成竹在胸，當即將醞釀已久早已爛熟於胸的一番話說了出來：自董卓已來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡，然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎?益州險塞，沃野千裏，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理，天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎?誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。