明朝聞知遼沈城江失陷，大軍也被努爾哈赤消滅的消息後，頓時京師人心惶惶，找不到抵抗努爾哈赤的方法，把唯一的希望寄托在廣寧的防守上，好能爭取時間，準備再次迎戰努爾哈赤。
天啟二年(1622年，天命七年)正月十八，後金汗努爾哈赤命族弟鐸弼、貝和齊及額駙沙津和蘇巴海等統兵留守遼陽，親率諸貝勒大臣，帶領八旗大軍，向廣寧進發。經鞍山、牛莊，二十日渡遼河，直逼西平堡。廣
寧巡撫王化貞得到後金軍西進的馳報，倉促布兵防守。
原議總兵劉渠領兵二萬人守鎮武，總兵祁秉忠領兵萬人守閭陽，分南北兩路與廣寧呈掎角之勢；副總兵羅一貫率三千人守西平堡，又在鎮寧駐兵。王化貞自帶重兵駐廣寧，企圖以四堡屏障廣寧，阻擊後金軍的進犯。後金汗率軍過遼河，二十日，圍西平堡。守城參將黑雲鶴輕敵出戰而死。羅一貴堅壁固守，後金軍攻城不下。巡撫王化貞命總兵官劉渠率鎮武兵，總兵官祁秉忠率閭陽兵，心腹驍將孫德功率廣寧兵，馳援西平。
努爾哈赤分一半軍隊圍西平，以另一半軍隊迎擊前來增援的明軍。二十一日，孫德功、劉渠、祁秉忠在平陽橋迎戰後金軍。孫德功分兵為左右翼。推劉渠部、祁秉忠部先出戰。剛交鋒，“孫德功等故意上前一衝，即卸去，因而各營俱起，以至大敗”。總兵官劉渠和祁秉忠戰歿於沙嶺。努爾哈赤擊敗明三路援軍之後，遂集中八旗兵力，繼續圍攻西平。後金兵先發火炮，繼擁楣車，豎雲梯攻城。明軍在城上發炮，殺傷大量後金兵。
西平之戰打得異常激烈。《明熹宗實錄》中載：
羅一貴將三千人守西平。……賊先攻西平，黑雲鶴出戰而死。羅一貴固守不下，殺奴數千人。李永芳豎招降旗，陰遣人說一貴。一貴罵之曰：“豈不知一貴是忠臣，肯作永芳降賦乎!”斬其使，亦於城中豎招降旗。奴盡銳攻之，相持兩晝夜。用火器殺賊，積屍與牆平。會一貴流矢中目，不能戰，外援不至，火藥亦盡，一貴北向再拜曰：“臣力竭矣!”遂自倒。奴盡屠西平。