日軍大步挺進，上海周邊的中國軍隊逐一撤走。上海淪陷，已是不可避免。
日本的諜報機關加快了行動，準備組織一個傀儡班子，出身於黑道的杜月笙被日方視為最佳候選人。
第一個上門的，叫板西利八郎。此人曾在張作霖處做過顧問。
他說：“杜先生，情況呢，我想你也知道，皇軍占領上海，隻是一個時間的問題。有人說你杜先生會舍棄一切逃走，不與皇軍合作。對此，我高度懷疑。”
杜月笙說：“你懷疑個啥呢？”
板西利八郎道：“我怎麽可能不懷疑呢？你有這麽多的老婆，個個都是美女，她們給你生了那麽多的孩子，聽人說你根本記不住孩子們的名字。你的女人和你的孩子，讀的是貴族學校，吃的是山珍海味。倘若讓他們放棄這一切，我不知道杜先生如何向他們解釋。”
“是啊，是啊，愁死人了。”杜月笙歎息道，“利八郎先生，說到美女，我杜月笙還是有點經驗的，不妨與你交流交流。”
板西利八郎說：“杜先生，我可不是來跟你說美女的。”
“啊？”杜月笙一臉驚訝，“真的不是嗎？本人對此持高度懷疑態度。”
“八嘎牙路！”板西利八郎氣昏了頭，踹門而走。
接下來，來的是土肥原賢二。此人凶名極盛、陰鷙狠辣，所到之處必有大災大難。他長期在東北、華北活動，當地人聞其名而喪膽，甚至連嬰兒都不敢哭泣。他還有個綽號，叫“東方的勞倫斯”。
土肥原賢二登門，氣勢洶洶地對杜月笙說：“杜先生，我對你的非理性衝動深表遺憾。”
杜月笙裝瘋賣傻，問道：“咋了？”
土肥原賢二知道杜月笙在裝傻，道：“杜先生，你是個聰明絕頂之人，不要在我麵前裝糊塗。眼下的情形是，皇軍正在揮師進入上海，你杜先生是無論如何也走不掉的。你的家人過百，朋友過萬，你的目標太明顯，而你所犯下的錯誤又太多。如不能對這些錯誤有個理性的反省，我想會有不少人將為杜先生的失誤而倍感悲哀。”