正當奧斯曼土耳其擴張之勢銳不可擋，大有席卷東南歐，征服東羅馬帝國之際，東方的帖木兒帝國在中亞細亞興起。奧斯曼帝國的亞洲勢力受到了帖木兒帝國的威脅。
帖木兒（1335-1405年）生於撒馬爾罕境內的布喀喇。他的父親是個突厥化的蒙古貴族，家庭貴而不富。早年的帖木兒常結夥攔路搶劫。一次帖木兒率領部下500餘騎，搶劫阿富汗人的畜群，遭到痛擊，坐騎被擊斃，其右足傷殘成了瘸子，以後就被稱為跛子帖木兒。1370年，帖木兒推翻了撒馬爾罕的統治者，自立為王。他利用中亞突厥遊牧部落組成強大的騎兵部隊，開始侵略鄰近國家，經過多年的征戰，統一了中亞細亞的各遊牧部落，定都撒馬爾罕。
帖木兒野心勃勃，狂妄不可一世。他說： “既然天上隻有一個上帝，那人間也就應該隻有一個帝王”，夢想追蹤成吉思汗征服世界。帖木兒有著一支強悍的騎兵部隊，號稱軍帳5萬座。他所率領的鐵騎驍勇善戰，兵鋒所到之處幾乎無人敢與爭鬥。鐵騎所過，屍骨遍野，一片廢墟，對各地破壞極為嚴重。1398年，帖木兒大軍攻陷德裏，屠殺居民逾10萬人，昔日繁華的德裏城被洗劫一空，到處是瓦礫堆。1378年，伊斯法罕居民掀起暴動，帖木兒血腥地鎮壓了這次起義，屠戮居民7萬餘人，並將死難者的頭顱堆成一座金字塔。其殘忍已經到了無以複加的地步。到1400年，帖木兒就已經滅掉了9個王朝，征服了27個國家，整個中亞細亞和近東地區都屈服於他的**威之下。
帖木兒帝國向小亞細亞的步步逼近，使奧斯曼蘇丹巴葉濟德坐臥不安，為了先發製人，他分兵東進，1391年攻占了東部鄰國卡拉曼小王朝的首都肯亞。接著，他吞並了塞爾柱人和土庫曼人的小侯國卡耶塞裏、圖卡特和希瓦斯。1393年，又攻陷了卡斯塔姆尼的埃米爾酋長國。這些弱小的君主國原都依附於帖木兒帝國，靠其庇護求得生存。君主們喪失國土後，紛紛逃到帖木兒那裏哭訴，請求幫助複國。這樣，隨著巴葉濟德軍隊的步步東進，帖木兒帝國與奧斯曼帝國的衝突就不可避免了。