規劃的工作的確是千頭萬緒，然而要想簡化的話就得把這個工作分割，最好是一段一段的，這樣比較容易了解、容易接受、容易消化。這就有如打高爾夫球，有經驗的老手都知道，打四百碼的球道可別夢想一杆進洞，他們的做法是把整個球道分成好幾段來打，根據每一段地形的特性、距離而使用不同的球杆。照這種方式，他隻要集中精神打好每一段就可以了，也就是每一段隻能打一杆，累積到打進球洞剛好是平標準杆，如果還少個一或兩杆就更好了。他們不會在球洞遠遠處看到的還隻像一個硬幣那麽大的洞口時便想一杆把球打進，而是一段一段交替使用木杆、鐵杆，直至將球擊人洞內。這給我們一個啟示，事情要一步一步按照順序去做，累積起來就覺得容易得多了。
同樣的道理，顧客服務計劃的規劃也是有其一定的順序、一定的規則，然而這仍跟打高爾夫球一樣，你在規劃的過程中也會碰到不順手的時候，遭遇到先前未料想到的事，甚至於心力交瘁，不過當你最後終於排除萬難而完成規劃時，那時內心所得到的成就感以及學到的寶貴經驗，將會使你覺得一切的付出都是值得的。
如果你希望整個顧客關係計劃能做得周到，那麽最好就成立一個工作小組，其工作程序如下：
(1)決定是否需要一個工作小組。
·你希望大家都投入這個計劃嗎?
·你希望大家能有一致的觀點嗎？
如果你的答案是肯定的話，那就成立一個工作小組。
(2)決定工作小組的目標。
·你希望做出什麽樣的成績?
·目標不要訂的太多或涵蓋內容不要太廣，否則你就得再成立另外的工作小組。
(3)決定工作小組的任務。
·小組所要做的工作是哪些？譬如說如果工作小組的目標是要建立顧客對公司的好印象（不管是加強既有的好印象或是改變先前的壞印象），那麽所要做的工作就是怎樣製訂達到目標的方法？怎樣執行這些方法？怎樣去評估這些方法的成效？