原來，初霜，隻是那層人皮的名字。
大哥家世代都是修道之人，但這門本事傳到他父親手上卻荒廢了，不學無術的街頭術士，常吃了上頓沒下頓。
初霜曾經是大哥家的鄰居，兩家人在貧苦時曾指腹為婚。但初霜的父親後來得了筆橫財，捐了個官，她也跟著成了官宦人家的女兒。大哥為了能配得上她，把祖上傳下來的古書翻了遍，卻沒能找到點石成金的法術。
初霜的父親毀了婚，她卻一直念著大哥誰也不嫁，足足拖到十七歲，她父親一怒之下為她指了門親事，說嫁不嫁由不得她，被逼無奈，她在出閣前一晚尋了短見。
大哥沒有賺錢的辦法，卻有能讓死人複活的辦法。在初霜下葬的那晚，他挖開墓穴剝下了她的皮，遠走他鄉。
可要複活，空有一張人皮是不夠的，大哥的本事不足以通陰陽。最好的辦法，就是尋個枉死的女子，掘了她的屍骨，身在枉死城的魂魄便會徑自跟來了。枉死的魂魄不在生死簿上，沒有人會來找尋她的下落，而有了人皮的遮擋，就算是幽魂也可以行走在日光之下，同樣有著七情六欲，同樣可以攜手此生。
“原來，我隻是枉死城裏的一縷魂魄，大哥，你掘我屍骨那日，想必曾見過我的墓碑吧，可知我的姓名。”初霜看著逐漸被人皮覆蓋住的最後的白骨，不甘地問道。
“你的屍身被破爛的草席卷著，除了骨頭什麽也沒留下。別想那麽多了，天底下最美的名字就是初霜，最美的女人也是初霜，你要像初霜那樣愛我。來，聞一聞這忘憂草，你會忘記今晚的事，忘記這身白骨，忘記那個該死的魍魎。”
天啊，怎麽會是這樣。
那層叫做初霜的人皮被大哥用金針輕輕縫上，最後的收口在頭頂的發跡，透明的絲線完全看不出針腳。
她又變成了初霜，那個漂亮的，永遠跟在大哥身後的姑娘。