楚國郢都之東門外，右首一帶城牆，有城門一座，城門上篆書“龍門”二字。以自然之小河為濠，濠上有堤，遍栽楊柳，濠水在舞台上橫貫，折向左翼，有橋在左露出，與城門約略正對，橋之彼端隱沒。
〔堤上右翼靠城處有一中年人頗似隱士，在柳蔭下垂釣，另有一漁父在橋頭近處守著一架四角網，時而舉出水麵，時複放下。
釣者 （唱）
農民困在田間，
兩腿泥巴糊遍。
一年的收成血和汗，
把主人的倉庫填滿。
王侯睡在宮殿，
美姬仿佛神仙。
蚊蟲和虱子真有眼，
不敢挨近他們身畔。
上帝呆在雲端，
兩旁都是醉漢。
世間有多少災和難，
他們閉著眼睛不管。
〔太陽西斜的時候，天上雲霞時刻改變顏色。
〔嬋娟倉皇由城門跑出，四下張望，遇老媼一人，由橋頭過來，行將入城。
嬋娟 老媽媽，你在橋那頭的路上看見我們的先生沒有？
老媼 你的先生是誰？
嬋娟 三閭大夫啦。
老媼 哦，官家的人都說他瘋了，我可沒有看見他啦。（入城）
〔嬋娟佇立路頭，躊躕有間，繼奔至橋頭向漁父發問。
嬋娟 老伯伯，你在這兒看見過三間大夫沒有？
漁父 我沒有看見過啦，聽說他發了瘋，不曉得是怎麽樣了。
釣者 （向漁父）你們都說三閭大夫發了瘋，其實真是活天冤枉！
漁父 先生，我不過是聽見路過的人那樣說，我並不曉得是怎麽一回事咧。
釣者 大家都在說：三閭大夫發了瘋，三閭大夫**宮庭，唉，真真是天曉得！
嬋娟 （向釣者走近）先生，你曉得那詳細的情形嗎？
釣者 我是親眼看見的啦，姑娘。
嬋娟 好不，請你告訴我？
釣者 （把嬋娟打量了一下）姑娘，你是三閭大夫的什麽人？