呼廚泉單於大穹廬（等於王宮）。
布置與第一幕相仿佛，但更華麗。處處有旌旗紮結成架，下懸銅鑼數麵。適當處懸置弓矢、馬鞍、鹿角、虎頭等。
〔在穹廬門外大天幕下，當門處置氈毯，為上位。呼廚泉單於坐在正中，周近坐在他右側，匈奴人尚左，左側有席虛設，示為正使董祀之座。兩旁亦置氈毯，右賢王去卑座位靠近周近，其對側有席虛設，備左賢王入座。
〔席均貼地而設，別有坐褥，如虎豹皮之類。周近為屯田司馬。曹魏屯田製度，郡國設典農中郎將或典農校尉，依郡國大小而異：大者為中郎將，職較高；小者為校尉；其下置屯田都尉，或稱典農都尉。又其下分營屯田，營置司馬。故屯田司馬在屯田都尉之下，但簡稱“司馬”則儼然大官，周近即隱隱以此自炫。此人頗自尊大，有大國主義的臭味，傲下諂上，在席間時坐時起，不拘禮節。
〔自穹廬中時有胡婢捧出羊糕、馬潼酒或幹果之類，置主客席前。酒須時時斟添。
去卑 呼廚泉單於，左賢王把董都尉引去了這半天，還不轉來，準備好了的節目，我看，可以開演了。
單於 還是再等一會吧。（回顧周近）周近司馬，你所說的曹丞相的相貌，和我們這裏所傳說的大不相同嗬。
周近 你們所傳說的是怎樣？
單於 是說曹丞相魁梧奇偉，一表堂堂……
去卑 須長四尺，聲如洪鍾。
周近 （撫掌大笑）嗬哈哈哈哈，（向去卑）你們說的完全不對！右賢王！你們是怎麽弄錯了的？
單於 （向去卑）去卑，不是我們往年派去的人，親眼看見的嗎？
去卑 是嗬，是他們回來說的。
周近 （回思，忽有所悟）嗬哈，我想起來了，是有那麽一回事。（執杯在手起立徘徊）幾年前曹丞相把袁紹消滅了，做了冀州牧。在那時候，你們派遣了使臣去向丞相致賀。