嶽飛於紹興元年至三年（1131-1133年）先後平定了遊寇李成、張用、曹成和吉、虔州的叛亂，升任神武後軍統製。宋高宗賜禦書“精忠嶽飛”錦旗給嶽飛，後又將牛皋、董先、李道等所部撥歸嶽家軍，嶽家軍兵力得到擴充。
紹興四年（1134年）春，嶽飛上《乞複襄陽劄子》，提出收複陷於偽齊政權的襄陽六郡（襄陽府、郢、隨、唐、鄧等州、信陽軍）的主張，並說：“恢複中原，此為基本。”奏議得到朝廷許可，但高宗又特別規定嶽家軍不得稱“提兵北伐或言收複汴京”，隻以收複六郡為限。
四月十九日，嶽家軍又重返民族戰場，由江州向鄂州（今湖北武漢武昌）挺進。在從武昌乘船渡江北上時，嶽飛情緒昂揚地對幕僚說：“飛不擒賊帥，複舊境，不涉此江！”
五月五日，嶽家軍直抵郢州城下。六日黎明時，嶽家軍向郢州發起總攻。戰鬥異常酷烈，嶽飛坐在大纛下指揮，忽然有一大塊炮石飛墜在他麵前，左右都為之驚避，嶽飛的腳卻紋絲不動。士卒攀登雲梯，奮勇攻上城牆。此戰殺敵七千餘人。
郢州收複後，分兩路進軍。張憲、徐慶分兵東向攻隨州（湖北隨州）；嶽飛領軍直趨襄陽，與偽齊主將李成（原為遊寇）決戰。李成見郢州一日便被攻破，再無勇氣據守，倉皇逃遁。十七日，嶽飛兵不血刃，凱歌入襄陽。五月十八日，牛皋便與張憲、徐慶合力攻下隨州城，俘虜了五千偽齊軍。16歲的嶽雲勇冠三軍，手持兩柄數十斤重的鐵錘，第一個衝上城頭。
嶽飛出師大捷，震動了偽齊政權。劉豫急忙調集兵力，還請來金朝的“番賊”，與河北、河東的“簽軍”增援。李成得到增援，欲奪回襄陽府，率領號稱三十萬大軍反撲，又遭大敗。金將劉合孛堇領軍與李成會合，集結於鄧州附近，築寨掘壕，意圖遏製嶽軍北上。嶽飛遣王貴等由光化路，張憲等由橫林路，前去掩殺。七月十五日，王貴、張憲在離鄧州三十餘裏的地方，與敵軍數萬接戰。嶽飛又分遣王萬、董先軍兵，出奇突擊，敵軍大潰。俘金將領楊德勝等二百餘人，奪馬二百餘匹，衣甲不計其數。隻有高仲帶領殘部逃入鄧州，閉門堅守。七月十七日，嶽飛軍攻取鄧城，將士不顧矢石，蟻附而上。一場血戰，鄧城終被攻克。斬殺金、偽軍無算。嶽雲又是第一個登城的勇士。嶽家軍攻拔鄧州，活捉了高仲。嶽飛隨即派遣李道前往唐州，於二十三日收複了唐州州城。王貴和張憲同時在唐州以北三十裏處，再次擊敗金與偽齊聯軍，以掩護李道收複州城。同一天，信陽軍也被攻克。