成吉思汗，名鐵木真，姓奇渥溫，於1162年生於漠北斡難河上遊的蒙古孛兒隻斤——乞顏部的一個貴族家庭。父親名叫也速該把阿禿爾，是乞顏部落的首領，母親名為月倫。這一年，也速該聯合同盟擊敗了強敵塔塔爾部落，俘獲敵酋鐵木真，勝利凱旋時，妻子嶽倫正好生下一個男孩。為了紀念出征勝利，也速該便給孩子取名鐵木真。9歲時，父親便給他找妻子定娃娃親，也速該的熟人特薛禪把自己的女兒孛兒帖許配給鐵木真。定親以後，也速該把鐵木真留在親家家裏，自己隻身踏上歸途，半路上遇到一群塔塔爾人舉行宴會，也速該喝了仇人下過毒的酒，回家後不久就死去。部眾們也眾叛親離、各奔東西，鐵木真和母親及三個弟弟過起了饑寒交迫的日子。
鐵木真長大後，決心替父報仇，不料又遭篾兒乞部落襲擊，妻子孛兒帖被擄走。挫折使鐵木真日漸成熟起來，他開始運用謀略實現自己的計劃，他首先向父親的兄弟蒙古克列部首領脫裏罕求援，把妻子的嫁妝黑貂裘獻給他，接著又取得朋友紮木合的支持，擊敗了篾兒乞部落，奪回了妻子，獲得了大量牲畜等戰利品。鐵木真初戰告捷，聲名大震，一些有識之士開始靠攏過來，他的力量便逐漸壯大起來。
鐵木真當上可汗以後，為了加強自己的權力和防止鄰部落的襲擊，又重新整頓了軍隊，成立了專門保衛自己的侍衛隊，還建立了訓練戰馬、管理戰車的專門機構，勢力一下子擴大了許多。鐵木真的壯大，引起劄木合的警惕。劄木合本來就對鐵木真拉走他的部下不滿，又加上他的弟弟因搶奪鐵木真部下的馬群被殺死，劄木合更是氣得暴跳如雷，決心進行報複。他立即集合所屬的十三部三萬人馬，殺氣騰騰地來與鐵木真決戰。鐵木真也將他的三萬士兵分成十三翼迎戰劄木合。雙方在克魯倫河畔相遇了。千軍萬馬全絞殺在一起，直殺得天昏地暗，血流遍地。這就是蒙古曆史上著名的“十三翼之戰”。劄木合終歸是實力雄厚的大貴族，他手下的兵馬久經訓練，在戰場上猛衝猛打，漸漸占了上風。鐵木真看到自己的士兵抵擋不住，隻好指揮人馬退到鄂倫河邊的一個峽穀中去。劄木合乘勝追擊，俘虜了許多人馬才撤走。劄木合返回駐地後，發現有些俘虜就是原來依附自己的人。他痛恨這些人背叛了他，就命令部下支起七十口大鍋，把背叛他的貴族活活地煮死，還把為首的兩個部族首領的頭砍下來拴在馬尾巴上，拖著在人群中跑來跑去。劄木合想用殘酷的手段來威脅手下的部落。誰知恰恰相反，劄木合手下一些小部落的首領見他這樣殘酷無情，都寒了心，一個跟著一個地帶著百姓去投靠鐵木真了。因此，鐵木真雖然在“十三翼之戰”中戰敗了，壞事卻變成了好事，劄木合部下的許多奴隸主、屬民和奴隸反而成了鐵木真新的支持者。鐵木真看到這麽多的人來投靠他，真是喜出望外。他在樹林中熱情款待新來的部族首領，好言好語地安慰他們。鐵木真的勢力又壯大起來。