沒多久，惠施從前的好朋友、無政府主義者、做夢夢見自己變成蝴蝶的莊子先生，醉生夢死地流竄到魏國來了。
“莊子來了，他想搶您的相位吧！”有人跑來報告。惠施聞言很恐懼，在大梁搜查了三天三夜，想把莊子揪出來，踢出大梁去。
莊子主動跑來投案自首，說：“老朋友見麵，也不至於如此啊！我聽說南方有一種鳥，名叫‘鵷鸀’（音原除），你聽說過它嗎？這種鵷鸀，是一種高尚的鳳鳥。它發於南海，而飛於北海；非梧桐不止，非練實不食，非醴泉不飲。可是有一隻可惡的老鷹，嘴裏叼著個大臭耗子，看見鵷鸀打頭上經過，就立刻仰麵而視，嗷嗷大叫，哇！滾開——別搶我的臭耗子！惠施先生不會是也想對我哇吧？”
惠施被說得沒脾氣了，把莊子留下，每日與之辯論人間第一等的大道理。他還領著莊子參觀了魏惠王的廚房，觀賞庖丁解牛的場麵。莊子從中悟出了遊刃有餘，養生保身，逃避社會的理論。魏惠王聽了說：“善！”
到了星期天，魏國的天氣很好，城裏的人都出去植樹造林，惠施也帶著莊子經過城門，走上護城河的長橋，倆人趴在橋欄杆上，無聊地低頭看河水。莊子說：“快看，小魚們出遊從容，多快樂啊。”
惠施終於得了機會，拮難莊子說：“子非魚，安知魚之樂？”——你不是魚，你怎麽知道魚快樂，快別瞎掰了。
莊子說：“子非我，安知我不知魚之樂？”——你不是我，你怎麽知道我不知道魚快樂。
惠施說：“我不是你，固然我不知道你；你也不是魚，當然也不知道魚快樂啦。哈哈。證明完畢！”
莊子急了，覺得中文不夠表述真理的了，就把英語都冒出來了：“Let us go back to your original question. You asked me how I knew the happiness of the fish. Your question shows that you knew that I knew. I knew it from my own feelings on this bridge.”