第一部中的“瓦爾普吉斯之夜”說的是浮士德殺人之後，梅菲斯特帶領他逃到山區，在山上的迷宮裏發生的事。兩人的這次奇怪的經曆是一次向人性核心部分的探索，也是一次高層次的反省。人的反省是一件很微妙的事，它並不是憑借表層的理性就可以做到的，它需要那種向內突進的剖析，也就是創造。隻有創造可以將人帶到深層的意識，使真正的人性反省成為可能。當暴力遵循本能發生過了之後，浮士德一定是心亂如麻，這個時候隻有梅菲斯特知道他需要什麽，所以梅就將他帶往內心的迷宮。那個亂糟糟的、原始欲望湧動的地方其實是有某種看不見的東西在其間統治的，隻有超級的慧眼能分辨出其中的奧妙。
當他倆到達這個人性之故鄉時，四周一片黑暗，梅菲斯特喚來直覺與靈感的象征—磷火，要它幫助照亮前進的路。當這朵磷火到達跟前時，他們發現它也像人類一樣彎彎曲曲地浮動，難以捉摸。於是梅菲斯特、浮士德和磷火開始了三位一體的探索之歌：
看來我們已走進
夢境和魔鄉……
他們去尋找愛—“有如古代的回聲”之物。接下去他們看到了原始的恐怖的風景，和不斷自行增殖的鬼火。最後，他們目睹了地獄中欲望噴發的壯麗場景，在那種壓倒一切的爆發麵前，人顯得是那樣的渺小和無能為力，而埋藏在山裏的瑪門（欲望之對象化）將這地獄的宮殿照得金碧輝煌。被暴亂驅趕的他倆接下去又遇見了女巫們和其他精靈，這些精靈全都是從伊爾森斯坦（即絕境）而來，都在路上見過了死神（貓頭鷹）。他們一窩蜂地擠著推著，在暗夜裏奔赴目的地。目的地是什麽呢？
誰今天不能飛升，
就注定永遠沉淪。
原來精靈們全都在做致命的衝刺，他們要從地獄向上飛升！是的，他們最終要飛到虛無的所在去，隻是它們現在不知道。這時浮士德發現他和梅菲斯特已來到了魔鬼之山布羅肯，他忽然明白了梅要他遠離世俗的用心。在布羅肯山上，欲望的世界沸騰著，火光煙霧的旋渦裏，人群正向惡魔擁去，浮士德為之吸引，但梅菲斯特要他進行另外一種觀察，也就是安靜地停下來，跟他一道去深入生命的結構，發現生命中的意識，和這意識所起的作用。在這隻能向前，沒有退路的布羅肯山—一個無限的空間，梅菲斯特如同回到了家，他很高興自己作為魔鬼出麵，因為這一身份在此不勝光榮。於是兩人在喧囂聲中來到了火堆旁，聽到了坐在那裏的將軍、大臣、新貴和作家對於時勢的發言。這四個人是欲望世界裏的理性，既憤世嫉俗又無可奈何，他們訴說著世風日下，以及理性對於欲望的被動地位。梅菲斯特受到感染，也變得老態龍鍾。大家都沉浸在傷感之中，因為這世界確實不盡如人意：無論是衝動還是理性，都不能盡興發揮，二者之間的製約使得人生之酒已幹涸，生活總是枯燥無味。此時又有賣舊貨的女巫進來強調這種看法，她說她的舊貨全是過去的好日子裏那種熱血生存的見證，那種日子已一去不複返了。梅菲斯特馬上打斷她，說隻有新貨才能吸引人（他指的是創造）。接著梅菲斯特和浮士德同女巫們跳起舞來，相互間用言語露骨地進行性挑逗。正在興頭上，一名尾脊幻視者插進來進行幹涉，這名尾脊幻視者正是深層意識的象征。