戰場形勢成了僵持狀態，此時馮玉祥的態度就成了戰爭勝敗的關鍵手，猶如楚漢相爭時韓信的態度一樣。韓信隸屬劉邦，助劉邦則漢勝，助項羽則楚勝。馮玉祥是屬於直係的，按其份內職責應當助直軍攻赤峰而兵臨錦州，如此張作霖必敗。但是馮玉祥沒有這樣選擇，他已經與皖係段祺瑞以及第二路軍副司令胡景翼取得了聯係，倒戈計劃已經箭在弦上，不得不發了。在回師倒戈之前，馮玉祥還做了一件事，他向曹錕建議說，王懷慶第十三師開赴前線後，北京防務空虛，最好調孫嶽第十五混成旅前來拱衛首都。曹錕沒有察覺到馮玉祥的陰謀，立即電召孫嶽部至京。而孫嶽此時已經是馮玉祥的人了。曹錕對拱衛首都的部隊沒有詳加審查，而輕率地引狼入室，這也是馮玉祥得以倒戈成功的一個關鍵。
對馮玉祥其人，吳佩孚也不是沒有提防的，隻不過他用錯了人。當時他委托直係大將王承斌監督馮玉祥，王承斌其實是知道馮玉祥陰謀的，隻不過因為保洛之爭，王承斌對吳佩孚早有意見，因此並沒有把這個秘密告訴吳佩孚。他當時以為馮玉祥倒戈隻是倒吳佩孚，馮玉祥自己也是這麽說的。因此王承斌很想借馮玉祥之手剪除吳佩孚，以取代吳佩孚在直係中的地位。皮之不存，毛將焉附？可惜王承斌沒有明白這個道理，白白葬送了好局。
10月19日，馮玉祥在灤平召集了倒戈會議，與會者有鹿鍾麟、李鳴、張之江、鄧寶珊等人以及胡景翼的代表，各位將領一致同意回師倒戈。於是馮玉祥做了如下安排：
命令鹿鍾麟率第二十二師自密雲縣秘密回京，會同孫良城、張維璽兩個旅一起到北苑，再與蔣鴻遇旅匯合後入城；命令李鳴鍾旅自古北口直趨長辛店以截斷京漢、京奉鐵路交通，防止吳佩孚沿京漢、京奉鐵路運送兵力；通知胡景翼部自喜峰口南進占領灤州、軍糧城一帶，截斷直軍歸路；命令張之江、宋哲元旅自承德返京，以增加倒戈後防守力量；派員聯絡熱河都統米振標，以爭取一致行動。