樂迷們和舞者們聚集在肯瓦拉碼頭邊。得知達格達與仙族人下山來到古堡集會，他們決定一起湊個熱鬧。
在愛爾蘭，第二場颶風到來了，第三場也緊隨其後。可是，幾乎沒有人能目睹這些了。
艾斯琳打算讓世人們先從音樂基本原理學起。她讓珍妮教年齡小的孩子們唱歌。她則把成人們聚起來教他們跳舞。她希望帕普能幫她，可帕普哪裏也不想去。他拒絕加入珍妮的唱歌組，但也不願離開。他隻是躺在草地上，沐浴著陽光，看著他心愛的女孩。
暴風雨擊敗了灼熱的太陽。它融化了格陵蘭島最後一塊冰川，海平麵漲得更高了，吞噬了世界各地的沿海地區。在南美洲和印度尼西亞，可怕的幹旱席卷了最後的熱帶雨林，閃電使森林燃起了熊熊烈火，濃煙籠罩了半個地球。
安古斯和吉吉正在討論獅頭小提琴。吉吉興高采烈地把小提琴送給安古斯，但安古斯執意要補償他。問題是，吉吉實在想不出任何他想要的東西。
“父親。”珍妮叫道。他們兩個人都回了頭，“帕普是我的弟弟嗎？”
“我怎麽知道？”安古斯答道。他坐到草地上，拿出了煙鬥。“你在哪兒找到他的？”
“他跟其他人一起出現的，”珍妮說道，“但你一定有辦法知道。”安古斯仔細打量著帕普，他正在一旁焦急地聽著。
“你們兩個長得不像。我不覺得你們有血緣關係。”
“這還不行，父親。”珍妮說。
安古斯把煙草粉末倒進煙鬥裏，滿臉陰沉地看著他們。
赤道周圍形成了南北延伸的大沙漠，使地球中部變成了受極端溫度影響的幹旱區。而風暴仍在兩極肆虐。
“這有什麽關係呢？”安古斯問。
“你很清楚這為什麽重要！”珍妮試圖掩蓋漲紅的臉。
“哦，我知道了，”安古斯說，“你們兩個是—”