獅駝嶺的戰鬥是非常艱苦的。八戒被捉後，悟空變作一個小蟲子，跟著飛進洞去營救八戒。他解開了八戒的繩子，一路打出妖洞，殺死了不少小妖怪。被驚動的二大王也殺了出來，又跟悟空鬥在一處。中途，他故技重演，又用大鼻子來卷孫悟空。孫悟空便雙手橫拿金箍棒，向上一舉，讓二大王的鼻子把自己攔腰卷了起來。
見孫悟空雙手還是自由的，八戒就在一旁出主意：“猴哥，快用你的金箍棒捅他的鼻子。”我們知道，二大王是隻黃牙老象，大象的鼻子最厲害也最脆弱，悟空就把金箍棒變小，往他的鼻孔裏戳。二大王痛得直叫喚，悟空趁機扯住象鼻子，逼得這白象精乖乖求饒，答允隻要悟空饒他一命，就親自抬轎子送唐僧師徒過山。
兩個妖怪都被悟空打服了，三大王心中卻有一萬個不服氣。他想了個法子，說：“兩位哥哥別慌，我們假意送他們過山，等到了前麵的獅駝國，就是我的地盤了，我把他們來個一網打盡。”
於是三個魔頭精心挑選了幾十個小妖怪，親自抬著轎子送唐僧過山，沿路服侍唐僧，端茶遞飯，打消師徒四人的防備之心。
走了一夜，來到了獅駝國城外，悟空突然感到身後一股妖風襲來，回頭一看，卻是三大王舉起方天畫戟就朝自己頭上砸來。兩人鬥在一處，打得不可開交。另一邊大大王和二大王也分別偷襲了八戒和沙僧。事發倉促，八戒和沙僧抵擋不住，都被捉住了。
悟空見情況不妙，一個筋鬥翻到空中，想要逃脫，哪知道這一次悟空想簡單了。三大王現出原形，原來是一隻金翅大鵬鳥，它揮一揮翅膀就能飛九萬裏。平時悟空一個筋鬥十萬八千裏，多少神仙都捉不住，可這大鵬隻揮兩下翅膀就趕上了悟空，一爪子將悟空抓到了獅駝國。
師徒四人全部被捉。三個妖怪歡喜不已，架起了大蒸籠，要把唐僧師徒蒸著吃。八戒還在罵罵咧咧，就已經被抬到了蒸籠最下一層，沙僧在倒數第二層，然後是悟空，最上麵是唐僧。三個魔王吩咐小妖怪大力燒火，他們則去前麵大殿裏喝酒慶功了。