唐僧師徒離開了獅駝嶺，接著來到了比丘國。奇怪的是，這裏的居民們都說現在這裏叫“小子城”。更奇怪的是，這裏家家戶戶的門口還都放著一個鵝籠，用五彩的綢緞蓋上。
悟空感到好奇，搖身一變，變成一隻小蜜蜂，鑽到一個又一個籠子裏，發現裏麵竟然都是五六歲的男孩兒，就趕緊回去向師父報告。
很快，唐僧四人來到一處叫金亭館驛的地方，立刻向驛丞打聽原因。驛丞本來不願多言，可拗不過唐僧非要問個明白，迫不得已偷偷解釋道：“三年前，我國來了一個老道，給國王送了一個特別好看的十六歲美女。國王非常喜歡，就封老道當了國丈。”
“此後國王整天隻知道飲酒作樂，身體越來越差，太醫們想盡辦法也治不好國王。這時國丈就又給了國王一個秘方，說要用一千一百一十一個小男孩兒的心肝做藥引，喝了之後就能千年不老。那些鵝籠裏裝的男童便都是從老百姓家裏選出來做藥引的。”
驛丞說完，又提心吊膽地囑咐：“明日你們到朝廷，隻能倒換關文，可千萬不要提這件事，免得惹禍。”
唐僧聽了，忍不住落下淚來。悟空思索了一會兒，立刻跳到半空，叫來五方揭諦、四值功曹，和當地的城隍爺、土地公等，細細吩咐了一番。當天晚上，眾神仙就刮起神風，把所有的鵝籠全部卷走，偷偷藏了起來。
等到第二天早上，唐僧上朝去見國王倒換關文，悟空就變成一隻小蟲，藏在唐僧的帽子裏。那國王果然頭昏眼花得厲害，拿著關文看了又看，過了老半晌才取出大印蓋上。這時一個穿著道袍、拄著龍頭拐杖的老頭兒搖搖晃晃地走來了，正是那個國師。國王和滿朝官員趕緊起座相迎。
唐僧很講禮貌，也向國丈行禮。國丈卻高坐在繡墩上，也不回禮，反而嘲笑唐僧：“西天之路黑漫漫，去了有什麽好處？”言語之間十分傲慢無禮。悟空偷偷地對唐僧說：“師父，這是個妖精，您先回館驛吧，這裏有我呢。”