唐僧師徒離開比丘國，走到一大片黑鬆林，那林子裏樹木繁茂，鳥語花香，走了半天，也沒出林子。
唐僧下馬休息，讓孫悟空去化齋。孫悟空駕起筋鬥雲就去了，在空中看到林子南邊的角落裏有一股子黑氣，他怕有妖怪，就在半空中觀察。
忽然，唐僧聽到有人叫“救人”，就循著聲音去找，看到一個女子被綁在樹上。這女子說，自己家離這裏二百餘裏，逢著清明節，一家老小來祭拜祖墳，結果遇到一夥強盜，父母親戚都逃走了，自己被強盜們抓到山裏，綁在林中已經五天五夜了。
唐僧動了慈悲心，就讓八戒去解開繩子。正巧孫悟空回來了，趕緊製止八戒，說這女子是妖怪。唐僧這次倒是信了孫悟空的話，不再堅持，上馬就走了。
原來這女子確實是個妖怪，眼看到手的唐僧肉跑了，怎能甘心，於是刮起一陣妖風，嚶嚶地把幾句話吹進唐僧耳朵裏，她說：“師父啊，你放著活人不救，拜佛求經有啥用？”
唐僧哪受得了這個，立刻就讓孫悟空去救。見悟空不願意，他便自己和八戒折回林子裏去，將女子救了下來。
眼看天黑了，幾人來到一處叫“鎮海禪林寺”的寺院。師徒前去借宿，和尚們見他們帶著女子，一時不知道要如何安置。眾人商議良久，最後這女子就被安排睡在天王殿裏。
第二天一早，孫悟空早起想要趕路，卻發現唐僧生病了。這一病就是三天，徒弟們都忙著照顧師父，無法趕路。這一天，唐僧略微好些了，想要喝水，孫悟空便去廚房取水，卻見那些和尚一個個都在小聲哭泣。
原來這廟裏每天都有兩個小和尚值班，在夜裏撞鍾打鼓，但是一連三天，六個值班的小和尚都有去無回，帽子、鞋子等都丟在後園，人卻隻剩下了骨頭。和尚們非常害怕，不知道來了什麽妖怪。